Глава 6. Анализ отрасли и тенденций ее развития.

Компания обязана осознавать, в чем она похожа на другие предприятия и чем отличается от них.

Ваш бизнес и отрасль.

Компании осуществляют свои операции отнюдь не в вакууме. Каждый бизнес – это часть более крупной структуры – отрасли. Силы, которые влияют на отрасль в целом, неизбежно воздействуют и на ваш бизнес. Оценка отрасли позволяет более глубоко понять факторы успеха вашей компании и показать потенциальным инвесторам, что вы ориентируетесь во внешних условиях ведения бизнеса.

Если вы хотите получить финансирование, надо реально смотреть на то, как будет принят ваш товар или услуга. Вы удивитесь, узнав, как много предпринимателей верят, что их доходы вырастут до небес, но они не задумываются о потребностях бизнеса в капиталовложениях или расчетах. Деймон Доу, управляющий партнер в Montage Capital

Отрасль образуют компании, поставляющие на рынок подобные друг другу товары или услуги, тесно связанные с этой продукцией другие бизнесы и используемые фирмами системы доставки и распределения. Например, швейная отрасль включает в себя компании, производящие готовую одежду, поставщиков ткани и галантереи, независимых торговых представителей и площадки оптовых продаж одежды, отраслевые издания и розничные торговые точки.

В этой главе вы познакомитесь с инструментами исследования различных отраслей. Большинство представленных в ней бланков предназначены для внутреннего планирования. Заполнив эти формы, вы получите информацию, необходимую для проведения отраслевого анализа. В процессе подготовки бизнес-плана необходимо сосредоточиться на следующих моментах:

• описание отрасли;

• тенденции развития отрасли;

• существующие в отрасли стратегические возможности.

Для того чтобы получить эту информацию, необходимо провести специальное исследование (см. главу 2).

Если вы в течение долгого времени работаете в отрасли и, как и вероятные читатели бизнес-плана, хорошо представляете себе положение в ней, подготовка данного раздела займет у вас не слишком много времени.

Ваш сектор экономики.

Сектор экономики – это еще более общая категория, используемая для описания групп отраслей или бизнесов. Выделяют четыре основных экономических сектора: 1) услуги; 2) промышленное производство, 3) розничная торговля; 4) дистрибуция, или распределение. Ваш бизнес может относиться сразу к нескольким секторам. Например, вы можете одновременно производить товары для перепродажи другими субъектами хозяйствования и продавать их сами на розничном уровне.

В различных секторах экономики имеют место определенные тенденции развития. Было бы полезно идентифицировать соответствующие модели развития вашего сектора. Поскольку каждый сектор экономики представляет собой крупную комплексную структуру, изменения общей продуктивности и новые тенденции развития могут оказывать существенное воздействие на положение вашего бизнеса. Детальный анализ сектора отнюдь не обязателен, но вы должны владеть информацией о результатах функционирования группы отраслей в прошлом и о перспективах их роста. Изучите соответствующие статьи, опубликованные в изданиях для деловых кругов, и заполните представленный ниже бланк.

Ваша отрасль.

Ваш бизнес может относиться к двум или более отраслям. Например, вы можете производить электронные устройства, используемые в новых и подержанных автомобилях. Таким образом вы являетесь частью трех отраслей: электроники, производства новых автомобилей и вторичного рынка автомашин. (На вторичном рынке есть много проблем, которые отсутствуют в производстве новых автомобилей.) Если ваш бизнес попадает более чем в одну отрасль, исследуйте каждую из них, делая акцент на вопросах, в наибольшей степени относящихся к вашему бизнесу. Ниже укажите отрасль или отрасли, к которым принадлежит ваша компания.

Размеры и темпы роста вашей отрасли.

Обратите особое внимание на темпы роста вашей отрасли; это позволит вам выявить возможности своего бизнеса. Как темпы роста отрасли соотносятся с ростом валового внутреннего продукта (ВВП), характеризующего динамику национальной экономики? Это сравнение позволяет получить представление о текущем состоянии отрасли.

Просмотрите годовые отчеты компаний, занятых в сходном бизнесе, и определите их финансовые показатели. Ваши цифры будут иными, но соотношение показателей должно быть похожим. Если, согласно приведенным вами данным, вы работаете намного успешнее, чем крупные компании (например, имеете более высокую рентабельность), бизнес-план будет воспринят как неправдоподобный. Юджин Кляйнер, венчурный инвестор

Например, если совокупный объем продаж предприятий отрасли возрастает на 2 % в год, а ВВП – на 5 %, то отрасль регрессирует, и ваши возможности ограничены. Однако если выпуск компаний отрасли увеличился на 15 % в год, в то время как ВВП – на 5 %, то вы заняты в отрасли, имеющей более высокий потенциал, чем экономика в целом.

Если вам трудно найти информацию об отрасли в целом, возможно, вам удастся выяснить ее приблизительные размеры и темпы роста, оценив входящие в нее наиболее крупные компании. Найдите их годовые отчеты или исследования биржевых аналитиков, прочитайте статьи о лидерах отрасли в специализированных изданиях для деловых кругов.

После получения основной информации об отрасли заполните приведенный ниже бланк, указав показатели ее роста в прошлом и их прогнозные значения. Конечно, развитие вашей компании может весьма отличаться от среднего по отрасли. Например, если анализ статистических данных показывает, что в масштабах страны лишь немногие люди обедают вне дома, это не мешает процветанию вашего ресторана.

Если показатели вашей компании значительно отклоняются от средних по отрасли, вы должны объяснить эту разницу в соответствующем разделе бизнес-плана.

Зрелость отрасли.

Отрасли не стоят на месте; со временем они могут впечатляюще изменяться. Вообще цикл жизни отрасли включает четыре этапа: 1) новая отрасль; 2) расширяющаяся; 3) устойчивая; 4) приходящая в упадок. Последняя стадия – упадок – отнюдь не является неизбежной; многие давно существующие стабильные отрасли не обнаруживают никаких признаков спада.

Каждый этап жизненного цикла отрасли характеризуется различными признаками. Даже тесно связанные между собой отрасли могут находиться на разных этапах развития. Например, индустрия безалкогольных напитков относительно устойчива, и в ней доминируют несколько основных компаний. Для новичков места почти не остается. Поэтому попытки конкурировать на этом рынке традиционными способами обойдутся слишком дорого. С другой стороны, производство бутилированной воды – развивающаяся отрасль со множеством конкурентов и изменений.

Если ваша компания стоит $100 млн, вы обязаны чутко реагировать на происходящие в отрасли изменения и непрерывно отслеживать общенациональные и глобальные экономические тенденции. Только так вы получите возможность предпринять необходимые действия в области маркетинга и ценообразования и опередить конкурентов. Я пытаюсь заглянуть по крайней мере на полгода вперед. Чтобы преодолеть экономические спады, не следует проявлять излишнюю агрессивность при установлении цен. Сосредоточьтесь на упорядочении ресурсов и повышении ликвидности, чтобы иметь запас «на черный день». Хитрость состоит в том, чтобы точно предсказать возможные события и принять решение о сокращении капиталовложений или, напротив, о новых приобретениях. Различие между успехом и потенциальной катастрофой определяется своевременным отступлением. Когда вы заметите признаки прекращения спада, действуйте все более агрессивно. Андре Татибуэ, основатель Aston Hotels

В таблице зрелости отрасли описываются характеристики отраслей на четырех различных этапах. Проанализируйте эту схему и описания стадий развития, а затем перечислите на предлагаемом бланке признаки зрелости отрасли, а также возможности и риски вашей компании.

Чувствительность к экономическим циклам.

Некоторые отрасли в значительной мере зависят от текущего состояния экономики в масштабах отдельной страны или всего мира. Вы должны отдавать себе отчет в том, насколько чувствительна ваша отрасль к экономическому положению в целом.

Здоровую экономику отличает процветание таких отраслей, как строительство, торговля дорогими потребительскими товарами (автомобили, мебель) и туризм. В благополучные времена успешно развиваются отрасли, которые во многом зависят от появления новых компаний или расширения бизнеса (например, производство офисного и промышленного оборудования).

В условиях общего спада достаточно успешными являются такие отрасли, как торговля уцененными товарами и подержанными автомобилями. Некоторые же отрасли, например производство товаров личной гигиены и индустрия дешевых развлечений, довольно устойчивы к экономическим циклам.

Если вы занимаетесь бизнесом в небольшом городке, который сильно зависит от одной отрасли или единственного крупного предприятия, примите во внимание влияние состояния экономики на эту отрасль или компанию, а значит, и на ваш бизнес.

Учет экономических условий или циклов, влияющих на ваш бизнес, поможет вам предвидеть и планировать рост в периоды общего подъема и экономию в трудные времена. На приведенном ниже бланке опишите влияние, если таковое вообще имеется, каждого из указанных факторов на вашу отрасль.

Сезонность.

Во многих отраслях определенное время года приносит более высокие доходы, чем другие сезоны. Например, компании, выпускающие игрушки, во многом зависят от рождественских продаж, в то время как лето – важнейший сезон для производителей купальных костюмов.

От праздников зависят различные отрасли. У многих предприятий розничной торговли и производителей потребительских товаров на рождественский сезон приходится от трети до половины всех продаж. Одновременно в этот период снижаются показатели реализации второстепенных товаров и услуг, так как покупатели сокращают расходы на все, кроме подарков.

Весна – важный сезон для любой отрасли, связанной с проведением свадеб. Успех туристических фирм обычно определяется результатами их деятельности в летний сезон. Строительные отрасли могут переживать спад в зимние месяцы, особенно в холодных районах. При подготовке финансовых отчетов и прежде всего прогноза движения денежных средств вы обязательно должны учитывать сезонные факторы, которые оказывают влияние на ваши доходы и расходы. Товар может продаваться в декабре, но за сырье необходимо заплатить в июне.

На приведенном ниже бланке опишите влияние (если таковое имеется), которое оказывают различные сезоны или праздники на экономическое состояние вашей отрасли.

Технологические изменения.

Технологические достижения оказывают влияние на каждую отрасль. Внедрение новых технологий приводит к изменению способов производства и продажи товаров, управления информацией и коммуникациями, а также к снижению затрат. Интернет оказал впечатляющее воздействие на многие аспекты традиционных отраслей, включая методы продаж и каналы распределения, обслуживание клиентов и отношения с поставщиками.

Самое сложное в процессе открытия своего дела – знать, что именно вы не знаете. Полин Льюис, владелица oovoo design

Конечно, представить себе все технологические изменения, которые могут повлиять на вашу отрасль в ближайшие пять лет, практически невозможно. Однако было бы полезно принять во внимание технологические тенденции, имевшие место в прошлом (пять – десять лет назад). Если в вашей отрасли технологии изменяются относительно быстро, вы должны будете реагировать на перемены. Поэтому в бизнес-плане описывается стратегия адаптации к изменениям и определяются необходимые для ее реализации финансовые ресурсы. Некоторые технологические усовершенствования открывают в отрасли новые стратегические возможности, на которых вам следует сделать акцент в бизнес-плане.

В представленном ниже контрольном списке укажите технологические изменения, происшедшие в каждой области вашей отрасли за прошедшие пять лет.

Регулирование/сертификация.

До некоторой степени государственное регулирование распространяется на все компании. Но в определенных отраслях контроль над организациями, лицензирование и сертификация в значительной степени определяют способы ведения бизнеса. Как на ваш бизнес и отрасль влияет регулирование со стороны правительственных учреждений?

Рассмотрите действия государственных организаций на уровне страны, города и проанализируйте тенденции в регулировании вашей отрасли. Некоторые регулятивные меры приводят к возникновению новых стратегических возможностей. В области экологии, например, усиление государственного регулирования привело к появлению новых отраслей, имеющих дело с организацией сбора и переработкой отходов и экономией энергии.

Вы можете обнаружить, что ваш бизнес подлежит сертификации правительственным органом или отраслевой ассоциацией. Возможно, для того чтобы получить право заниматься делом, вам необходимо сдать государственные экзамены или пройти испытания. Если ваша компания извлекает выгоды из регулятивных акций, опишите в бизнес-плане, как вы намереваетесь использовать эти возможности.

Мы не знали, что нам делать, и начали с технологии. Мы могли использовать наш технологический процесс, чтобы производить слабоалкогольное вино, безалкогольное вино, бутилированную воду или безалкогольные напитки. При дегустации наш прохладительный напиток получил очень высокие оценки, но мы не имели ресурсов для организации дистрибуции. У нас были связи и опыт распределения в винодельческой промышленности, а положительная реакция на наше безалкогольное вино превзошла ожидания. Поэтому мы приняли план, за выполнение которого могли поручиться головой. Я не хотел начинать продажи товара, используя незнакомую систему дистрибуции. Ларри Лейгон, основатель Ariel Vineyards

Опираясь на приведенный ниже перечень, оцените чувствительность вашей отрасли к регулированию и сертификации.

Каналы поставок и распределения.

Имеющиеся в вашей отрасли каналы поставок и распределения способны сыграть решающую роль в успехе компании. В одних отраслях трудно получить доступ к дистрибуции, в других ограничено число надежных источников поставок. В отраслях, где число поставщиков и дистрибьюторов велико, соответствующие затраты находятся на низком уровне и вход на рынок не представляет проблем.

При входе в отрасли с чрезвычайно ограниченными системами поставок или распределения следует соблюдать особую осторожность. Представьте себе, например, что вы собираетесь издавать новый журнал. Проблем с поставками в данной отрасли не существует (множество производителей бумаги, типографий, большое число авторов), но у вас могут возникнуть трудности с распределением. Если дистрибуцию журналов через газетные киоски в вашей области контролируют одна или две компании, затраты на вход могут оказаться чрезвычайно высокими. Более того, возможно, что эти компании вообще откажутся распространять ваш журнал.

В некоторых отраслях или видах коммерческой деятельности контроль над каналами поставок или распределения находится в руках самих компаний. Появление Интернета открыло технические возможности распределения товаров или услуг непосредственно потребителям. Однако отказ от посредников далеко не всегда является наиболее выгодным вариантом.

В представленном ниже бланке укажите относительное количество каналов поставок и распределения в вашей отрасли.

Финансовые характеристики.

Важнейшей областью анализа отрасли является оценка ее финансовых характеристик (особенно если вы плохо знакомы с данной областью). Знание таких аспектов, как торговые надбавки, комиссионные сборы и прибыльность продаж, существенно поможет вам в процессе составления бюджета.

В капиталоемкой отрасли поддержание необходимого уровня запасов обходится дорого. У вас низкая оборачиваемость активов, поскольку ваши запасы (виноматериалы) должны храниться в течение длительного времени (находиться в бочках). Прибыль не слишком велика. Вы должны рассчитывать ключевые для вашего бизнеса показатели, даже если официальная финансовая отчетность поступает через полгода. Контролируйте оборот кредиторской и дебиторской задолженности, рентабельность по валовой прибыли и коэффициент оборачиваемости запасов. Ларри Лейгон, основатель Ariel Vineyards

Если вы только что начали работать в данной отрасли, у вас могут возникнуть трудности с поиском соответствующей информации. Возможно, наилучший способ получить ее – побеседовать с опытными бизнесменами, не являющимися вашими прямыми конкурентами. Следует убедиться в том, что информация действительно специфична для данной отрасли. Например, знания о розничных торговых надбавках на одежду практически неприменимы в случаях, если вы имеете дело с продуктами питания, бытовой электроникой или модными аксессуарами.

Бланк «Финансовые характеристики» поможет вам всегда иметь под рукой данные о важнейших финансовых показателях, используемых при подготовке бюджета. Уже работающие предприятия должны внести в него фактические данные.

Учет глобальных тенденций развития отрасли.

Поскольку бизнес сегодня имеет глобальный характер, вам необходимо узнать и учитывать тенденции развития отрасли не только в вашей стране, но и по всему миру. Это особенно важно, когда вы собираетесь продавать свою продукцию или услуги в международных масштабах, а также даже тогда, когда вы получаете сырье/оборудование из-за рубежа, используете в качестве рабочей силы проживающих за границей людей или надеетесь воспользоваться прогрессом, достигнутым в этой отрасли в других странах, чтобы развивать собственную компанию.

Используйте бланк, приведенный выше, чтобы выявить глобальные тенденции, способные повлиять на вашу компанию.

Подготовка анализа отрасли для бизнес-плана.

После того как вы проанализировали свою отрасль для целей внутреннего планирования, согласуйте эту информацию и включите ее основные моменты в форму для подготовки плана. В ней будут отражены сведения, которые послужат основой для написания раздела «Анализ отрасли» вашего бизнес-плана.

Краткий обзор главы.

Анализ стандартов, характеристик и тенденций развития отрасли способствует достижению успеха компании и используется в процессе бюджетного планирования. Каждая компания уникальна, но ни одно предприятие не способно полностью избежать отраслевых ограничений. Предвидение изменений поможет вам изменять позиционирование компании в зависимости от того, как будут развиваться события в будущем. Залогом успешного дифференцирования собственного бизнеса является осознание присущих внешней среде закономерностей.

ОБРАЗЕЦ ПЛАНА. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ.

Позиционирование компании ComputerEase позволяет ей использовать перспективные возможности, которые открываются в быстро растущей индустрии деловых услуг, связанных с использованием компьютеров.

Рост сферы компьютерных услуг.

Статистические данные, отражающие реальное знание отрасли.

Индустрия услуг – наиболее быстро растущий сектор национальной экономики, что отражается в состоянии такой сферы, как компьютерные услуги в сфере бизнеса. За 2005–2009 гг. объем компьютерных бизнес-услуг в целом возрос более чем на 125 %. За тот же период показатель ВВП увеличился приблизительно на 9 %.

Быстро развивающаяся отрасль.

Обучение использованию прикладных программ – относительно новая отрасль, результат быстрого расширения сферы применения компьютерной техники. В ней непрерывно происходят изменения. В отрасли отсутствуют признанные лидеры рынка, известные в масштабах всей страны провайдеры услуг и стандартные программы сертификации. Отдельные фирмы по разработке программного обеспечения действительно предлагают сертификацию тренеров по отдельным продуктам. Однако стандарты в области сертификации отсутствуют. Поэтому клиенты не придают особого значения наличию сертификатов у инструкторов.

Ключ к успеху в этой отрасли (как это часто бывает с другими услугами в сфере бизнеса) – развивать признанный в региональном масштабе бренд и онлайновые услуги. Доминирующие на региональном уровне компании по предоставлению обучающих услуг способны иметь такие доходы и рыночную долю, которые обеспечат устойчивое развитие онлайновых курсов; использование дорогостоящего оборудования; возможность привлечения высокопрофессиональных инструкторов и экспертов; применение эффективных учебных материалов.

Благоприятные условия конкуренции.

Демонстрация рыночных возможностей.

В настоящее время уровень предоставляемых отраслью услуг по обучению варьируется в широком диапазоне. Компании-провайдеры легко входят в отрасль и быстро покидают ее. Общенациональные компании, используя прямую рассылку по обычной и электронной почте, предлагают тренинговые услуги, которые, как правило, подразумевают проведение под руководством инструктора одного-двух занятий. Занимающиеся онлайновым обучением компании продают свои услуги онлайн, посредством электронных рассылок и покупки ключевых слов в поисковых системах. Тренинговые компании не поддерживают постоянные взаимоотношения с местными клиентами. Обучение использованию компьютерных программ предлагают индивидуальные консультанты.

Как правило, эти конкурирующие компании не представляются как профессиональные инструкторы и не оказывают свои услуги на постоянной основе. Такие консультанты не воспринимаются рынком как «бизнесмены», а качество и цена их услуг варьируются в широких пределах.

Долгосрочные возможности.

Таким образом, долгосрочные перспективы отрасли состоят в развитии региональных и общенациональных компаний (как это происходит в других областях деловых услуг, таких как бухгалтерские услуги или услуги по подбору персонала). Эти компании смогут добиться расширения долей рынка и доходов, достаточных для покрытия высоких накладных расходов. Общенациональные франшизы или ассоциации позволят им совместно использовать учебные материалы и другие ресурсы.

ComputerEase способна занять сильные позиции в регионе.

Отсутствие в отрасли компаний-лидеров открывает перед ComputerEase исключительную возможность занять доминирующее положение в области обучения работе с прикладным программным обеспечением в районе Веспуччи. Сложившиеся благоприятные условия позволят ей воспользоваться преимуществами объединения с общенациональной компанией, будь то франчайзер, национальная ассоциация или провайдер программного обеспечения.