BzBook.ru

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России

Приложения Инструментарий исследования

Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г

S1. Вы относите свою компанию к числу крупных, средних или малых компаний? (Укажите, пожалуйста, только один ответ.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

Несколько общих вопросов о вашей компании

1. Какими товарными категориями торгует ваша компания?

(Укажите, пожалуйста, все подходящие варианты ответов.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

2. Какое примерное число товарных наименований представлено в магазинах вашей компании в данном городе в 2007 г.? (Запишите, пожалуйста, ответ в соответствующей строке одним числом.)

Для компаний, торгующих продуктами питания

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

Для компаний, торгующих бытовой техникой, электроникой и т. п.

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

3. В каком числе регионов России работает ваша компания в настоящее время? (Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

4. Сколько лет ваша компания работает в сетевом ритейле?

(Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

5. Какую долю примерно занимает ваша компания в своем сегменте рынка (продажа продуктов питания или продажа БТЭ) в данном городе? (В процентах от стоимости продаж. Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

6. Каково примерное число магазинов в вашей компании (включая франчайзи, если они есть)? (Запишите, пожалуйста, ответ в соответствующей строке одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

7. В каких торговых форматах работает ваша компания? (Если используется несколько форматов, укажите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

8. Какую должность в компании Вы занимаете? (Если таких должностей несколько, укажите, пожалуйста, основную.)

____________________

____________________

9. С какими товарными группами Вы лично работаете?

____________________

____________________


10. Какое примерное число товарных наименований представлено в товарной группе, с которой Вы работаете, в 2007 г.? (Запишите, пожалуйста, ответ в соответствующей строке одним числом.)

Для компаний, торгующих продуктами питания

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

Для компаний, торгующих бытовой техникой, электроникой и т. п.

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

О выборе поставщиков и заключении договоров

11. Каково примерное число поставщиков, с которыми работает ваша компания по вашей товарной группе в настоящее время? (Запишите, пожалуйста, ответы одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

12. Как изменилось число поставщиков товаров вашей товарной группы у вашей компании за последние 2–3 года? (Укажите, пожалуйста, только один ответ в каждом столбце.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

13. По опыту последних 2–3 лет, насколько сложно или просто для компании, подобной вашей, заключить договор о поставке товаров вашей товарной группы со следующими типами поставщиков? (Оцените, пожалуйста, степень сложности по приведённой ниже шкале.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

14. Если однотипный товар вашей товарной группы поставляется несколькими поставщиками, то какие условия обязательно рассматриваются в вашей компании при выборе поставщика? (Укажите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

15. Какое условие (из перечисленных выше) Вы считаете наиболее важным? (Просто поставьте номер варианта ответа из предыдущего вопроса.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

16. Если взять общее число поставщиков товаров вашей товарной группы, с которыми ваша компания заключила контракты в 2006 г., за 100 %, с какой их долей в 2007 г. ваша компания уже НЕ РАБОТАЕТ?

(Оценочно, в процентах от общего числа поставщиков в 2006 г. Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

17. Если принять всех поставщиков товаров вашей товарной группы, с которыми ваша компания заключила (или возобновила) контракты в 2007 г., за 100 %, с какой их долей ваша компания РАБОТАЕТ уже более трёх лет? (Оценочно, в процентах от общего числа поставщиков в 2007 г. Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

18. Представьте следующую ситуацию: Вы успешно работаете со своим поставщиком уже много лет. К Вам приходит новый поставщик и предлагает более выгодные условия закупок. При этом совмещать работу с постоянным и новым партнёром невозможно. Как Вы, скорее всего, поступите? (Укажите, пожалуйста, только один ответ.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

19. Как бы Вы охарактеризовали условия по цене товара и бонусным обязательствам, предлагаемые вашей компанией для поставщиков товаров вашей товарной группы? (Укажите, пожалуйста, только один ответ в каждой строке.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

20. По опыту переговоров о контрактах в 2007 г., случалось ли, что поставщики диктовали Вам свои условия работы и цены? (Укажите, пожалуйста, только один ответ в каждом столбце.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

21. Оцените, как часто розничные компании в данном регионе требуют от поставщиков товаров вашей товарной группы выполнения следующих обязательств. (Пожалуйста, оцените ситуацию отдельно по крупным и мелким поставщикам.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

22. Как, по Вашему мнению, изменились требования розничных сетей к поставщикам товаров вашей товарной группы за последние 2–3 года? (Укажите, пожалуйста, только один ответ в каждом столбце.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

23. Насколько часто в отношениях с поставщиками товаров вашей товарной группы происходят следующие случаи? (Укажите, пожалуйста, только один ответ в каждой строке.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

24. По каким поводам у вашей компании чаще всего возникают конфликты с поставщиками товаров вашей товарной группы?

____________________

____________________


25. Каков примерный процент поставщиков товаров вашей товарной группы, сотрудничающих с вашей компанией без нарушения обязательств? (Оценочно, в процентах от общего числа поставщиков. Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

26. Случались ли у вашей компании за последние 2–3 года конфликты с поставщиками по поводу того, что они завышали требования или не выполняли своих обязательств? (Укажите, пожалуйста, только один ответ.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

27. Если были такие конфликты с поставщиками, как поступала ваша компания? (Укажите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

28. Приходилось ли вашей компании за последние 2–3 года по собственной инициативе прекращать работу с крупным поставщиком из-за нарушения условий поставок? (Укажите, пожалуйста, только один ответ.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

29. По Вашим оценкам, у кого в настоящее время выше в среднем уровень рентабельности в вашем сегменте рынка (торговля продуктами питания или торговля БТЭ)? (Укажите, пожалуйста, только один ответ.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

Несколько вопросов о конкурентах вашей компании

30. Как Вы оцениваете конкуренцию среди торговых компаний в вашем сегменте рынка в данном городе (торговля продуктами питания или торговля БТЭ)?

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

31. Как изменился уровень конкуренции среди торговых компаний в вашем сегменте рынка (торговля продуктами питания или торговля БТЭ) за последние 2–3 года?

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

32. Как Вы оцениваете примерное число прямых конкурентов вашей компании в данном регионе? (Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

33. Приходилось ли вашей компании за последние 2–3 года совершать следующие действия в отношении других торговых компаний — своих прямых конкурентов? (Укажите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

34. Каким образом ваша компания получает информацию об условиях работы ваших конкурентов с поставщиками? (Укажите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

В заключение — о государственной политике в отношении внутренней торговли

35. В 2007 г. Министерством экономического развития и торговли РФ разрабатывается проект федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Как Вы считаете, есть ли необходимость в принятии такого закона? (Укажите, пожалуйста, только один ответ.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 1 Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.

36. Какие первоочередные меры следует принять Министерству экономического развития и торговли России, чтобы улучшить ситуацию в вашем сегменте рынка (торговля продуктами питания или торговля БТЭ)?

____________________

____________________


Благодарим за участие в опросе\'.

Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г

S1. Вы относите свою компанию к числу крупных, средних или малых компаний? (Укажите, пожалуйста, только один ответ.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

S2. Является ли ваша компания компанией-производителем или занимается только дистрибуцией товаров? (Укажите, пожалуйста, только один ответ.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

S3. Являетесь ли вы поставщиком отечественной или импортной продукции? (Укажите, пожалуйста, только один ответ.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

Несколько общих вопросов о вашей компании

1. Какие товарные категории поставляет ваша компания? (Укажите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

2. Какое примерное число товарных наименований поставляет ваша компания в 2007 г. в данном городе? (Запишите, пожалуйста, ответ в соответствующей строке одним числом.)

Для компаний, торгующих продуктами питания

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

Для компаний, торгующих бытовой техникой, электроникой и т. п.

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

3. Каковы наиболее крупные товарные категории, с которыми работает ваша компания?

____________________

____________________

4. В каком числе регионов России работает ваша компания в настоящее время? (Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

5. Сколько лет ваша компания работает с торговыми сетями?

(Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

6. Если взять наиболее крупную товарную категорию, которую поставляет ваша компания, какую долю примерно она занимает в данном городе среди всех поставщиков? (В процентах от стоимости продаж. Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

7. В какое примерно число магазинов ваша компания поставляет товары? (Запишите, пожалуйста, ответ в соответствующей строке одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

8. В какие торговые форматы ваша компания поставляет товары?

(Если работаете с несколькими форматами, укажите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

9. Какую должность в компании Вы занимаете? (Если таких должностей несколько, укажите, пожалуйста, основную.)

____________________

____________________


10. С какими товарными группами Вы лично работаете?

____________________

____________________


11. Какое примерное число товарных наименований представлено в товарной группе, с которой Вы работаете, в 2007 г.? (Запишите, пожалуйста, ответ в соответствующей строке одним числом.)

Для компаний, торгующих продуктами питания

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

Для компаний, торгующих бытовой техникой, электроникой и т. п.

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

О выборе партнёров и заключении договоров

12. Каково число розничных компаний и (или) сетей, с которыми работает ваша компания в настоящее время? (Запишите, пожалуйста, ответ в соответствующей строке одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

13. Как изменилось число розничных компаний, с которыми работает ваша компания за последние 2–3 года? (Укажите, пожалуйста, только один ответ в каждом столбце.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

14. По опыту последних 2–3 лет, насколько сложно или просто для компании, подобной вашей, заключить договор о поставке с розничными компаниями? (Оцените, пожалуйста, степень сложности по приведенной ниже шкале.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

15. Если вашим товаром торгуют в розницу несколько компаний, то какие условия обязательно рассматриваются в вашей компании при выборе покупателя? (Укажите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

16. Какое условие (из перечисленных выше) Вы считаете наиболее важным? (Просто поставьте номер варианта ответа из предыдущего вопроса.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

17. Если принять общее число розничных компаний, с которыми ваша компания заключила контракты в 2006 г., за 100 %, с какой их долей в 2007 г. ваша компания уже НЕ РАБОТАЕТ? (Оценочно, в процентах от общего числа розничных компаний в 2006 г. Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

18. Если принять все розничные компании, с которыми ваша компания заключила (или возобновила) контракты в 2007 г., за 100 %, с какой их долей ваша компания РАБОТАЕТ уже более трёх лет? (Оценочно, в процентах от общего числа розничных компаний в 2007 г. Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

19. Представьте следующую ситуацию: Вы успешно работаете с розничной компанией уже много лет. Появляется новая розничная компания и предлагает более выгодные условия закупок. При этом совмещать работу с постоянным и новым партнёром невозможно. Как Вы, скорее всего, поступите? (Укажите, пожалуйста, только один ответ.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

20. Как бы Вы охарактеризовали условия по цене товара и бонусным обязательствам, предлагаемые розничными сетями для поставщиков? (Укажите, пожалуйста, только один ответ в каждой строке.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

21. По опыту переговоров о контрактах в 2007 г., случалось ли, что розничные компании диктовали Вам свои условия работы и цены? (Укажите, пожалуйста, только один ответ в каждом столбце.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

22. Оцените, как часто розничные компании в вашем сегменте рынка (торговля продуктами питания или торговля БТЭ) в данном регионе требуют от поставщиков выполнения следующих обязательств. (Пожалуйста, оцените ситуацию отдельно по крупным розничным сетям (более 10 магазинов) и мелким сетям и отдельным магазинам.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

23. Как, по Вашим оценкам, изменились требования розничных сетей к поставщикам в вашем сегменте рынка (торговля продуктами питания или торговля БТЭ) за последние 2–3 года? (Укажите, пожалуйста, только один ответ в каждом столбце.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

24. Насколько часто в отношениях с розничными сетями в вашем сегменте рынка (торговля продуктами питания или торговля БТЭ) происходят следующие случаи? (Укажите, пожалуйста, только один ответ в каждой строке.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

25. По каким поводам у вашей компании чаще всего возникают конфликты с розничными сетями?

____________________

____________________


26. Каков примерный процент розничных компаний, сотрудничающих с вашей компанией без нарушения обязательств по отношению к поставщикам? (Оценочно, в процентах от общего числа розничных компаний. Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

27. Случались ли у вашей компании за последние 2–3 года конфликты с розничными сетями по поводу того, что они завышали требования или не выполняли своих обязательств? (Укажите, пожалуйста, только один ответ.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

28. Если были такие конфликты с розничными сетями, как поступала ваша компания? (Укажите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

29. Приходилось ли вашей компании за последние 2–3 года по собственной инициативе прекращать работу с крупной розничной сетью из-за завышенных требований с её стороны? (Укажите, пожалуйста, только один ответ.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

30. По Вашим оценкам, у кого в настоящее время выше в среднем уровень рентабельности в вашем сегменте рынка (торговля продуктами питания или торговля БТЭ)? (Укажите, пожалуйста, только один ответ.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

Несколько вопросов о конкурентах Вашей компании

31. Как Вы оцениваете конкуренцию среди поставщиков в вашем сегменте рынка в данном городе (торговля продуктами питания или торговля БТЭ)?

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

32. Как изменился уровень конкуренции среди поставщиков в вашем сегменте рынка (торговля продуктами питания или торговля БТЭ) за последние 2–3 года?

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

33. Как Вы оцениваете примерное число прямых конкурентов вашей компании по основной товарной категории в данном регионе? (Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

34. Приходилось ли вашей компании за последние 2–3 года совершать следующие действия в отношении других поставщиков — своих прямых конкурентов? (Укажите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

35. Каким образом ваша компания получает информацию об условиях работы ваших конкурентов с розничными сетями? (Укажите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

В заключение — о государственной политике в отношении внутренней торговли

36. В 2007 г. Министерством экономического развития и торговли РФ разрабатывается проект Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Как Вы считаете, есть ли необходимость в принятии такого закона? (Укажите, пожалуйста, только один ответ.)

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России Приложение 2 Анкета поставщика (менеджера по работе с торговыми сетями), 2007 г.

37. Какие первоочередные меры следует принять Министерству экономического развития и торговли России, чтобы улучшить ситуацию в вашем сегменте рынка (торговля продуктами питания или торговля БТЭ)?

____________________

____________________


Благодарим за участие в опросе\'.

Приложение 3 План интервью с ритейлером (менеджером торговой сети по работе с поставщиками), 2008 г

О компании.

Когда возникла ваша компания? Сколькими торговыми объектами она сейчас управляет — всего и в данном городе? В каких торговых форматах работает?

Какая примерно доля рынка принадлежит вашей компании в данном городе? В каком числе регионов России и СНГ работаете?

Насколько велик товарный ассортимент в магазинах вашего основного формата? С какими товарными категориями работаете Вы лично?

О поставщиках.

Каково примерное число поставщиков, с которыми работает в настоящее время ваша компания (в целом и по вашей товарной группе)? Много ли среди ваших партнёров крупных и мелких поставщиков? Происходит ли за последние 2–3 года концентрация поставок, уменьшается ли доля мелких поставщиков в поставках?

Сколько среди ваших поставщиков отечественных и иностранных компаний? Какова примерная доля в вашем ассортименте отечественных товаров и импортных товаров? Насколько для вашей товарной категории имеет значение страна происхождения товара? Какие страны являются наиболее и наименее привлекательными?

Какова среди ваших поставщиков примерная доля оптовиков и производителей, работающих по прямым поставкам? Много ли местных сельхозпроизводителей (для продуктов питания)? Растёт ли доля производителей в поставках, и по каким категориям товаров?

О выборе поставщиков.

Что для Вас наиболее важно при выборе поставщика — выгодные условия, объёмы поставок, известность, надёжность, размер рекламных бюджетов? В каких случаях, наряду с раскрученными брендами, берутся новые бренды? Насколько важно иметь знакомого поставщика, с которым уже имел дело раньше?

Каким образом Вы принимаете решение, будете ли Вы работать с новым поставщиком? Проводите ли предварительную проверку, и каким образом? Заключаются ли пробные контракты? Насколько часто новые поставщики не оправдывают надежд?

Если Вы успешно работаете со своим поставщиком уже много лет, но к Вам приходит новый поставщик и предлагает более выгодные условия поставки, как Вы, скорее всего, поступите?

О заключении договоров поставки.

По опыту последних 2–3 лет, какие трудности с поставщиками возникают при заключении договоров о поставке? Есть ли принципиальные различия при работе с иностранными и отечественными поставщиками, крупными и мелкими поставщиками, посредниками и производителями? С кем работать легче и выгоднее?

На какой период времени Вы обычно заключаете договор с поставщиками? Как часто Вы не продлеваете эти договоры? По каким причинам?

Считается, что сегодня розничные сети диктуют свои условия поставщикам. Происходят ли обратные ситуации, когда поставщики диктуют Вам свои условия работы и цены? Если да, то при каких условиях?

В какой степени условия по цене товара и бонусным обязательствам для ваших поставщиков общие или индивидуальные? Есть ли поставщики, с которыми вы идёте на особые условия работы? В чём это выражается? В какой степени условия работы являются результатом переговоров? Какие инструменты используются для достижения компромисса — скидки, дополнительные услуги и обязательства, что-то другое?

В 2008 г. ФАС России начала требовать от крупных розничных сетей единых правил для поставщиков аналогичных товаров, включая отбор контрагентов, способы расчётов с ними, стоимость и исчерпывающий перечень услуг, предоставляемых на возмездной основе, с открытой публикацией этих правил в Интернете (пример: Предписание ФАС для Х5 Retail Group, май 2008 г.). Можно ли выполнить эти требования, и насколько они обоснованы? К каким изменениям это приведёт?

ФАС России требует не устанавливать поставщикам договорных требований, связанных с условиями реализации их товаров другим розничным компаниям. Каково Ваше отношение к этому требованию?

О содержании требований к поставщикам.

Каковы основные ценовые требования, предъявляемые вашей компанией к поставщикам (например, поставка на наилучших условиях, гарантирование маржинального дохода, отсрочка платежей за реализованный товар)? Чем они вызваны? Какова конечная цель — максимизировать доход сети или гарантировать определённый уровень дохода?

Насколько оправдана практика входных билетов и других условий присутствия на товарных полках для поставщиков (плата за изменение ассортимента, за дополнительное место на полках)? На всех ли поставщиков она распространяется?

Какие дополнительные услуги розничной сети должны возмещаться её поставщиками (например: оплата услуг по замене товара, реклама товара, потери от воровства в торговых залах)? Другие услуги?

Какие дополнительные услуги должны предоставляться поставщиками за их счёт (например: регулярный мониторинг цен, бесплатная поставка упаковок или образцов нового товара, скидки во время промоакций)? Другие услуги?

Каковы Ваши обычные действия, если поставщик не соблюдает эти требования? Насколько жёстко настаиваете на своих условиях? Зависят ли ваши требования от размера компании-поставщика? Насколько часто представители поставщиков пытаются предложить взятки за возможность заключения договора или улучшение его условий?

О разрешении конфликтов.

Насколько часто поставщики не выполняют договорные обязательства по срокам поставки, по товарному ассортименту, по условиям транспортировки и хранения? Как Вы тогда поступаете?

Случаются ли у Вас конфликтные ситуации с поставщиками? Насколько часто и по каким поводам? Как Вы их разрешаете (приведите примеры)? Часто ли разрываются заключённые контракты? Насколько часто применяются штрафные санкции и насколько они ощутимы? Часто ли приходится обращаться в арбитражные суды, и насколько эффективна эта практика?

Бывали ли ситуации, когда поставщики консолидировались и устанавливали согласованные требования для вашей организации и ваших конкурентов? Бывали ли обратные ситуации, когда вы с другими ритейлерами вырабатывали общие требования для поставщиков? Приведите, пожалуйста, примеры.

О доминировании на рынке.

Существуют ли на вашем рынке (среди ритейлеров и поставщиков) компании, находящиеся в доминирующем положении? Что означает сегодня доминировать на рынке, быть монополистом: занимать большую долю рынка, диктовать условия партнерам, выставлять свои цены, выступать лидером для других аналогичных компаний? Есть ли компании, за которыми все следят и под которые подстраиваются?

По Вашим оценкам, у кого в настоящее время выше в среднем уровень маржинального дохода в вашем сегменте рынка — у розничных сетей или у поставщиков (оптовиков, производителей)? От каких факторов это зависит?

О конкуренции.

Является ли конкуренция для вашей организации сегодня острым вопросом? Ожидаете ли Вы нарастания конкуренции? Какими факторами это обусловлено?

Насколько влияет на уровень конкуренции вход в ваш регион иностранных компаний, крупных федеральных сетей? Насколько сильны региональные и локальные розничные компании? В чём, на Ваш взгляд, состоят конкурентные преимущества Вашей собственной компании?

Какие типы компаний Вы считаете своими прямыми конкурентами? Каково их примерное число? Считаете ли Вы своими конкурентами независимые магазины, розничные рынки, прочую внемагазинную торговлю?

Насколько внимательно Вы отслеживаете действия своих прямых конкурентов? Как собираете информацию — из открытых источников или через своих поставщиков? Проводите ли мониторинги в магазинах своих конкурентов? Насколько часто и детально? Как реагируете на полученную информацию?

Насколько часто Вы перенимаете что-то полезное у своих конкурентов? Перенимают ли что-то у Вас? Насколько эффективным оказывается в России опыт иностранных компаний?

Знакомы ли Вы с представителями компаний-конкурентов лично? Приходится ли с ними общаться? Как часто и по каким поводам? Обмениваетесь ли Вы информацией и делитесь ли опытом? Насколько можно доверять тому, что они говорят? Приходится ли договариваться с конкурентами при возникновении критических ситуаций на рынке? В какой мере выполняются условия таких договоренностей?

Существует ли проблема недобросовестной конкуренции на рынке? Как она проявляется (приведите примеры)? Какие способы борьбы с недобросовестными участниками рынка, как правило, используются: судебные практики, чёрные списки, работа через СМИ, обращение к властям? Какие способы борьбы Вы считаете наиболее эффективными?

О логистике и СТМ.

В какой степени вашей компании приходится брать на себя проблемы логистики? Есть ли у вас свой распределительный центр (центры)? Какие это даёт вам преимущества и ограничения? Как это влияет на Вашу работу с поставщиками?

Каково отношение вашей компании к развитию собственных торговых марок розничной сети? Если имеете свои частные марки, на какие группы товаров они распространяются? Как это влияет на отношения между розничными сетями и поставщиками?

О деловых ассоциациях.

Состоит ли ваша организация в какой-нибудь деловой ассоциации или объединении? Насколько активно участвуете и в каких формах? Есть ли какие-то ощутимые результаты этой деятельности? Если не вступили в ассоциации, то по каким причинам?

О действиях властей.

Различается ли политика региональных властей (контролирующих органов) по отношению к местным компаниям и компаниям из других регионов, отечественным и иностранным компаниям?

Какие действия властей (контролирующих органов), по Вашему мнению, препятствуют развитию конкуренции? Опишите, пожалуйста, примеры из своей практики, когда действия властей (контролирующих органов) нанесли вашей компании существенный урон? Какие, на Ваш взгляд, нужны изменения в законодательстве и практиках правоприменения, чтобы улучшить конкурентную ситуацию на рынке?

Данные респондента.

Пол ____________________

Должность ____________________

Стаж работы в данной компании ____________________ лет.

Стаж работы в ритейле ____________________ лет.

Приложение 4 План интервью с поставщиком (менеджером по работе с торговыми сетями), 2008 г

О компании.

Когда возникла ваша компания? Чем она занимается (производство, дистрибуция)? С какими товарными категориями работает? Являетесь ли официальным дистрибьютором какого-либо известного производителя?

Какая примерно доля рынка принадлежит вашей компании в данном городе, если взять 2–3 ведущие товарные категории? В каком числе регионов России и СНГ работаете?

Насколько велик поставляемый компанией товарный ассортимент? Насколько он уникален? Какова примерная доля в вашем ассортименте отечественных и импортных товаров? С какими товарными категориями работаете Вы лично?

О ритейлерах.

Каково примерное число компаний розничной торговли, с которыми работает в настоящее время ваша компания (в целом и по вашей товарной категории)? Много ли среди ваших партнёров розничных сетей? Происходит ли за последние 2–3 года концентрация розничной торговли, уменьшается ли доля в закупках мелких розничных операторов?

Есть ли среди ваших партнёров крупные розничные сети? Сколько среди них отечественных и иностранных компаний?

Если ваша компания занимается производством, работает ли она с розничными структурами на условиях прямых поставок? Растёт ли в вашей компании доля прямых поставок в розничные сети, и по каким категориям товаров?

О выборе розничных компаний.

Что для Вас наиболее важно при выборе розничного оператора — выгодные условия, объёмы закупок, известность, своевременность оплаты, отсутствие дополнительных требований? В каких случаях, наряду с раскрученными брендами, у вас берутся новые бренды? Насколько важно иметь знакомого ритейлера, с которым уже имели дело раньше?

Каким образом Вы принимаете решение о работе с новым ритейлером? Проводите ли предварительную проверку, и каким образом? Насколько часто надежды в отношении новой розничной компании, закупающей ваш товар, не оправдываются?

Если Вы успешно работаете с розничной сетью уже много лет, но другая сеть предлагает более выгодные условия поставки при условии разрыва с данной сетью, как Вы, скорее всего, поступите?

О заключении договоров поставки.

По опыту последних 2–3 лет, какие трудности возникают с розничными сетями при заключении договоров о поставке? Что нужно сделать, чтобы вашу компанию отобрали в качестве поставщика в розничную сеть? Заключаются ли пробные контракты? Часто ли они не возобновляются?

Есть ли принципиальные различия при работе с иностранными и отечественными ритейлерами, крупными и мелкими сетями, сетями и розничными рынками? С кем работать легче и выгоднее?

На какой период времени обычно заключается договор о поставке с розничной сетью? Как часто эти договоры не продлеваются? По каким причинам?

Считается, что сегодня розничные сети диктуют свои условия поставщикам. Всегда ли это происходит? Случаются ли обратные ситуации, когда поставщики диктуют рознице свои условия работы и цены? Если да, то при каких условиях?

В какой степени предъявляемые розничной сетью условия по цене товара и бонусным обязательствам общие или индивидуальные? Часто ли приходится идти на особые условия работы? В чём это выражается? В какой степени условия работы являются результатом переговоров? Какие инструменты используются для достижения компромисса — предоставление скидок, дополнительные услуги и обязательства, что-то другое?

В 2008 г. ФАС России начала требовать от крупных розничных сетей единых правил для поставщиков аналогичных товаров, включая отбор контрагентов, способы расчётов с ними, стоимость и исчерпывающий перечень услуг, предоставляемых на возмездной основе) с открытой публикацией этих правил в Интернете (пример: Предписание ФАС для Х5 Retail Group в мае 2008 г.). Насколько обоснованы данные требования, и насколько они выполнимы? К каким изменениям это приведёт?

ФАС России требует от розничных сетей не устанавливать поставщикам договорных требований, связанных с условиями реализации их товаров другим розничным компаниям. Выполняется ли данное требование?

О содержании требований розничных сетей.

Каковы основные ценовые требования, предъявляемые вам розничными сетями (например, поставка на наилучших условиях, гарантирование маржинального дохода, отсрочка платежей за реализованный товар)? Насколько они справедливы, сильно ли влияют на ваши издержки?

Насколько распространена практика «входных билетов» и других условий присутствия на товарных полках для поставщиков (плата за изменение ассортимента, за дополнительное место на полках)? На всех ли поставщиков в вашем сегменте рынка она распространяется?

Какие дополнительные услуги розничной сети приходится возмещать вашей компании (например: оплата услуг по замене товара, рекламе товара, потери от воровства в торговых залах)? Другие услуги?

Какие дополнительные услуги Вам приходится предоставлять по требованию розничных сетей за счёт вашей компании (например: регулярный мониторинг цен, бесплатная поставка упаковок или образцов нового товара, скидки во время промоакций)? Другие услуги?

Что обычно происходит, если не удаётся соблюсти все эти требования? Насколько розничные сети жёстко настаивают на своих условиях? Можно ли договориться об их смягчении? Зависят ли требования розничных сетей от их собственного размера или от размера компании-поставщика? Насколько часто представители розничной сети пытаются получить «откаты» за возможность заключения договора поставки или смягчение его условий?

О разрешении конфликтов.

Насколько часто розничные сети не выполняют договорные обязательства по срокам оплаты, по объёму закупок и товарному ассортименту?

Как Вы тогда поступаете? Часто ли приходится идти навстречу, достигать компромисса?

Случаются ли конфликтные ситуации с розничными сетями? Насколько часто и по каким поводам? Как Вы их разрешаете (приведите примеры)? Часто ли разрываются заключённые контракты? Как часто в отношении поставщиков применяются штрафные санкции, и насколько они ощутимы? Существуют ли случаи предъявления штрафных санкций розничным сетям? Часто ли приходится в конфликтных ситуациях обращаться в арбитражные суды, и насколько эффективна эта практика?

Бывали ли ситуации, когда розничные сети договаривались и устанавливали согласованные требования для вашей компании и ваших конкурентов? Бывали ли обратные ситуации, когда вы с другими поставщиками вырабатывали общую политику в отношении розничных сетей? В какой степени удавалось реализовать такую политику? Приведите, пожалуйста, примеры.

О доминировании на рынке.

Существуют ли на вашем рынке (среди ритейлеров и поставщиков) компании, находящиеся в доминирующем положении? Что означает сегодня доминировать на рынке, быть монополистом: занимать большую долю рынка, диктовать условия партнерам, выставлять свои цены, выступать лидером для других аналогичных компаний? Есть ли компании, за которыми все следят и под которые подстраиваются?

По Вашим оценкам, у кого в настоящее время выше в среднем уровень маржинального дохода в вашем сегменте рынка — у розничных сетей или у поставщиков (оптовиков, производителей)? От каких факторов это зависит?

О конкуренции.

Является ли конкуренция для вашей компании сегодня острым вопросом? Ожидаете ли Вы нарастания конкуренции? Какими факторами это обусловлено?

Насколько влияет на уровень конкуренции приход иностранных производителей, крупных отечественных поставщиков? Насколько сильны региональные и локальные поставщики в вашем сегменте рынка? В чём, на Ваш взгляд, состоят конкурентные преимущества Вашей собственной компании?

Какие типы компаний Вы считаете своими прямыми конкурентами? Каково их примерное число?

Насколько внимательно Вы отслеживаете действия своих прямых конкурентов? Как собираете информацию — из открытых источников или через свои связи? Насколько часто и детально? Как реагируете на полученную информацию?

Насколько часто Вы перенимаете что-то полезное у своих конкурентов? Перенимают ли что-то у Вас? Насколько эффективным оказывается в России опыт иностранных компаний?

Знакомы ли Вы с представителями компаний-конкурентов лично? Приходится ли с ними общаться? Как часто и по каким поводам? Обмениваетесь ли Вы информацией и делитесь ли опытом? Насколько можно доверять тому, что они говорят? Приходится ли договариваться с конкурентами при возникновении критических ситуаций на рынке? В какой мере выполняются условия таких договорённостей?

Существует ли проблема недобросовестной конкуренции на рынке? Как она проявляется (приведите примеры)? Какие способы борьбы с недобросовестными участниками рынка, как правило, используются: судебные практики, чёрные списки, работа через СМИ, обращение к властям? Какие способы борьбы Вы считаете наиболее эффективными?

Об ассоциациях.

Состоит ли ваша организация в какой-нибудь деловой ассоциации или объединении? Насколько активно участвуете и в каких формах? Есть ли какие-то ощутимые результаты этой деятельности? Если не вступили в ассоциации, то по каким причинам?

О действиях властей.

Различается ли политика региональных властей (контролирующих органов) по отношению к местным компаниям и компаниям из других регионов, отечественным и иностранным компаниям?

Какие действия властей (контролирующих органов), по Вашему мнению, препятствуют развитию конкуренции? Опишите, пожалуйста, примеры из своей практики, когда действия властей (контролирующих органов) нанесли вашей компании существенный урон? Какие, на Ваш взгляд, нужны изменения в законодательстве и практиках правоприменения, чтобы улучшить конкурентную ситуацию на рынке?

Данные респондента.

Пол ____________________

Должность ____________________

Стаж работы в данной компании ____________________ лет.

Стаж работы в торговле ____________________ лет.

Приложение 5 План интервью с экспертом, 2009 г

Проблема доминирования на рынке.

При условии принятия обсуждаемого законопроекта о торговле, каковы ожидаемые последствия запрета сетям открывать торговые площади в муниципальных районах и городских округах при достижении 25 % общего объема продовольственных товаров? Сдержит ли такой запрет рост розничных сетей? Как его будут обходить?

Есть ли корректные методики измерения доли рынка (по товарным категориям, по территориальным границам)? Каковы максимальные доли розничных сетей и поставщиков в крупных российских городах? Каковы примерные доли крупных поставщиков в закупках розничных сетей? Каковы примерные доли розничных сетей в поставках крупных поставщиков?

Каковы возможные последствия ограничения времени работы торговых объектов по решению органа местного самоуправления? Чьим интересам соответствует подобная мера? Как должны устанавливаться права муниципальных чиновников по регулированию размещения магазинов, разрешениям на торговлю и другим ограничениям?

Проблемы ценообразования.

Сегодня много обсуждается проблема повышения цен. Если взять одну из ключевых товарных категорий, как складывается реальная цена? Какие доли занимают в ней издержки производителя, его прибыль, издержки и прибыль посредников, издержки торговой сети, её прибыль?

Каковы сегодня обычные уровни торговой наценки для основных торговых форматов, насколько варьируется её уровень между товарными категориями, торговыми объектами?

В каких пропорциях чаще всего распределяется добавленная стоимость между участниками цепи поставок? Каким мог быть «справедливый» расклад этой стоимости между ними?

Каковы возможные последствия введения предельной торговой наценки и регулирования цен на отдельные виды товаров (например, установление 20–25 % к цене производителя, без учёта количества посредников)? Каковы последствия обратной меры — возможного запрета продаж ниже отпускной цены? Будут ли соблюдаться подобные регулятивные меры, и какие есть варианты их обойти?

Дополнительные требования к поставщикам.

Существует длинный список дополнительных требований, предъявляемых розничными сетями к поставщикам. Какие из этих требований («входные билеты», ретробонусы, оплата промоакций и др.) сегодня действительно активно используются? На все ли типы поставщиков они распространяются (малые и крупные поставщики, отечественные и иностранные)? Насколько это зависит от товарных категорий? В какой степени при установлении дополнительных требований и платежей торговые сети ориентируются на своих основных конкурентов?

Какой доли товарных наименований в продуктах питания касаются дополнительные платежи? Какую примерно долю эти платежи занимают в стоимости поставленной продукции? Отличается ли ситуация в регионах от московской?

В законопроекте сказано, что запрещается ставить дискриминационные условия. Что следует считать дискриминационными условиями при заключении договора поставки? Как избежать дискриминации при заключении договоров поставки?

Какие формы договоров сетей с поставщиками сегодня существуют? В какой степени они типовые или индивидуализированные? Возможно ли установление единых типовых договорных условий для поставщиков (с учётом маркетингового договора)? Возможна ли полная открытость договорных условий для всех поставщиков, включая фиксацию разных требований?

Каковы возможные последствия введения государственных запретов и ограничений на взимание дополнительных платежей (премий за товарооборот и проч.), запретов на заключение договоров услуг с поставщиками? Будут ли обходиться подобные запреты? От каких требований розничные сети уже отказались или готовы отказаться?

Проблема поставок и платежей за поставленную продукцию.

Насколько часто поставщики задерживают поставки продукции, поставляют неполный ассортимент или продукцию несоответствующего качества? Насколько ощутимы для поставщика взимаемые штрафы?

Насколько часто розничные сети нарушают договорные сроки оплаты? Каково отношение к введённому в законопроекте положению об ограничении предельного срока отсрочки платежа? Нужно ли его изменить, что-то добавить или снять? Каковы разумные сроки отсрочки платежей по основным товарным категориям?

Как решаются конфликтные вопросы, возникающие из-за несоблюдения условий договора поставки со стороны ритейла и со стороны поставщиков?

Проблема продовольственной безопасности.

В чём заключается суть проблемы? Действительно ли существует угроза продовольственной безопасности? Каково Ваше отношение к установлению допустимой доли импортных товаров в ритейле? Нужно ли вообще ограничивать продовольственный импорт? Если да, то какими способами?

Нужно ли специально стимулировать доступ в розничные сети отечественных производителей, сельхозпроизводителей, малого бизнеса? Что следует в этом отношении предпринять? Каковы объективные ограничения? Что могут сделать в этом отношении розничные сети, что уже сделано? Работает ли принятый в 2009 г. кодекс поведения сетей в отношении отечественных сельхозпроизводителей? Что произойдёт, если государство начнёт заставлять оказывать подобные преференции? Сработают ли такие меры?

Каковы возможные последствия запрета иностранным сетям владеть контрольным пакетом в российских предприятиях? Нужно ли ограничивать деятельность иностранных сетей?

Общая оценка обсуждаемого законопроекта о торговле.

Что полезного может принести данный закон в случае его принятия в нынешнем виде? Какие положения следует обязательно в него добавить? Каковы принципиальные недостатки обсуждаемого законопроекта? Какие положения следует обязательно убрать или существенно изменить? Какие из обсуждаемых предложений, отсутствующих в законопроекте, ни в коем случае не следует в него включать?

Должны ли вводимые ограничения распространяться на непродовольственные сети (например, сети бытовой техники и электроники, фармацевтические сети), а также на отношения продуктовых сетей с поставщиками непродовольственных товаров?

Должны ли какие-то из предлагаемых ограничений распространяться не только на торговые сети, но и на крупных поставщиков?

Литература [89]

Аболафия М. 2007. Как вырабатывается понимание экономического спада: интерпретативная теория хозяйственного действия. В сб.: Радаев В. В., Добрякова М. С. (отв. ред.). Анализ рынков в современной экономической социологии. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ; 253–279; см. также: Экономическая социология. 2007. 8 (5): 55–73. URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2007-8-5/index.html›.

Авдашева С. Б. (отв. ред.). 2008. Конкуренция и конкурентная политика. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ; Экономическая школа.

Авдашева С. Б., Шаститко А. Е., Калмычкова Е. Н. 2007. Экономические основы антимонопольной политики: российская практика в контексте мирового опыта. Экономический журнал ВШЭ. 2: 234–270; 4: 562–610.

Анализ положения крупных торговых сетей на розничном рынке продовольствия Санкт-Петербурга и практики их взаимодействия с предприятиями — поставщиками продовольствия. 2005. СПб.: Центр исследования рыночной среды. URL: ‹http://www.cirs.spb.ru›.

Артемьев И. 2008. Самое опасное — это картели. Ведомости. 155 (2177). 20 августа: АО5.

Артемьев И., Сушкевич А. 2007. Основания антимонопольной политики государства. Экономическая политика. 4: 200–206.

Асперс П. 2007. Рынок моды: фотография моды в Швеции. В сб.: Радаев В. В., Добрякова М. С. (отв. ред.). Анализ рынков в современной экономической социологии. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ; 396–418; см. также: Экономическая социология. 2006.7 (5): 39–55. URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2006-7-5/index.html›.

Бейкер У, Фолкнер Р., Фишер Дж. 2007. Риски рынка: продолжение и разрыв межорганизационных рыночных связей. В сб.: Радаев В. В., Добрякова М. С. (отв. ред.). Анализ рынков в современной экономической социологии. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ; 153–207; см. также: Экономическая социология. 2006. 7 (3): 27–52. URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2006-7-3/index.html›; 7 (4): 43–64. URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2006-7-4/index.html›.

Билибина Е., Соловиченко М. 2008. Отсрочку меняют на скидку. Ведомости. 221 (2243). 21 ноября: 14.

Блум П. Н., Гундлах Г. Т., Кэннон Дж. П. 2008. Плата за торговое место: теоретические направления и взгляды менеджеров-практиков. Экономическая политика. 5:128–159.

Бодрийяр Ж. 1999. Система вещей. М.: Рудомино.

Болтански Л., Тевено Л. 2000. Социология критической способности. Журнал социологии и социальной антропологии. 3 (3): 66–83.

Бурдье П. 2005. Поле экономики. В кн.: Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. Под ред. Н. А. Шматко. М.: Алетейя; 129–176.

Бусько К., Рябова А., Емельянова Н. 2008. Ритейлеры займут у поставщиков. КоммерсантЪ. 23 сентября: 19.

Вебер М. 2002. Основные социологические понятия. В сб.: Баньковская С. П. (сост. и ред.). Теоретическая социология. Антология: В 2 ч. Ч. 1. М.: Книжный дом «Университет»; 70-146.

Вебер М. 2004. Социологические категории хозяйствования. В сб.: Радаев В. В. (сост. и науч. ред.). Западная экономическая социология. Хрестоматия современной классики. М.: РОССПЭН; 59–81; см. также: Экономическая социология. 2005.6 (1): 46–68. URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2004-5-l/index.html›.

Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. 2002. Микроэкономика: В 2 т. Т. 2. СПб.: Экономическая школа.

Гирц К. 2009. Базарная экономика: информация и поиск в крестьянском маркетинге. Экономическая социология. 10 (2): 54–62. URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2009-10-2/index.html›.

Горелова Е., Плис М. 2007. Не пускать за порог. Ведомости. 43 (1817). 13 марта: 14.

Грановеттер М. 2004. Экономическое действие и социальная структура: проблема укоренённости. В сб.: Радаев В. В. (сост. и науч. ред.). Западная экономическая социология. Хрестоматия современной классики. М.: РОССПЭН; 131–158; см. также: Экономическая социология. 2002. 3 (3): 44–58. URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-3/index.html›.

Грановеттер М. 2009. Сила слабых связей. Экономическая социология. 10 (4): 31–50. URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2009-10-4/index.html›.

Дзагурова Н. Б., Авдашева С. Б. 2010. Современные теоретические подходы к анализу эксклюзивных соглашений и законодательные нормы их регулирования. Вопросы государственного и муниципального управления. 1:69–88.

Димаджио П., Пауэлл У. 2010. Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях. Экономическая социология. 11 (1): 34–56. URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2010-11-l/index.html›.

Демсец Г. 2010. Столетие антимонопольного законодательства — так ли уж знаменателен этот юбилей? Экономическая политика. 4:189–202.

Дмитриев М., Юртаев А. 2009. Закон о торговле: смерть конкуренции. Ведомости. 239 (2509). 17 декабря.

Ждакаев И. 2009. Железная наценка. Деньги. 30. 3 августа: 19–23.

Казаков А. 2008. Косметический ремонт. Компания. 12 (505). 31 марта. URL: ‹http://www.ko.ru/document.php?id=18546›.

Калинина Ю. 2009. Пищевая цепочка. Бизнес-журнал. 4: 40–43.

Канунников С. 2006. Сегодняшние отношения — диктат ритейлеров. Бизнес. 16.1 февраля.

Капелюшников Р. И. 2005. Деконструкция Поланьи: заметки на полях «Великой трансформации». Социологический журнал. 3: 5-36.

Каплински Р. 2002. Распространение положительного влияния глобализации. Какие выводы можно сделать на основании анализа цепочки накопления стоимости? Пер. с англ. Препр. WP5/2002/03. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ. URL: ‹http://www.hse.ru/org/hse/wp/wp5›.

Келли К. 2008. Анализ платы за торговое место на рынке продовольственных товаров: конкурентный подход. Экономическая политика. 5: 160–176.

Кляйн Б., Райт Дж. 2009. Экономика маркетинговых контрактов. InLiberty.ru. 03.10. URL: ‹http://www.inliberty.ru/library/study/1371›.

Коновалов М., Бутрин Д. 2009. Белорусские товары вернули посредникам. КоммерсантЪ. 6 августа: 6.

Котельникова 3. В. 2009. Особенности развития розничных сетей и торговых форматов в продовольственном секторе российской торговли в 2000-х годах (региональный аспект). Мир России. 3:151–172.

Кузнецов Ю., Новиков В. 2008. Антимонопольная алхимия: превращение интересов в права. Экономическая политика. 2: 127–134.

Кэрролл Г. 2005. Концентрация и специализация: динамика ширины ниши в организационных популяциях. Российский журнал менеджмента. 3(2): 119–138.

Ледяев В. Г. 2001. Власть: концептуальный анализ. М.: РОССПЭН.

Луман Н. 2007. Социальные системы. СПб.: Наука.

Льюкс С. 2010. Власть: радикальный взгляд. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ.

Макаренко А. 2009. Русские полки. Бизнес-журнал. 4: 30–33.

Марвел Г. П. 2003. Исключительное дилерство. В серии: Вехи экономической мысли. Т. 5. Теория отраслевых рынков. М.: ТЕИС; 367–403.

Маркин М. Е. 2009. Социальная обусловленность возникновения деловых отношений: выбор бизнес-партнеров в российской розничной торговле. Экономическая социология. 10 (5): 72–92. URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2009-10-5/index.html›.

Матвеева А. 2004. Тройственный союз. Эксперт. 34.13–19 сентября.

Миляев П. 2007. В Metro бесплатно. Ведомости. 157 (2675). 24 августа: Б1.

Новиков В. 2010. Перекрутили гайки: российский антитраст в конце своего первого двадцатилетия. Экономическая политика. 2: 82–86.

Норт Д. К. 1993. Институты и экономический рост: историческое введение. THESIS. 1 (2): 69–91.

Норт Д. 1997. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала.

Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации. 2009. 28 декабря. Федеральный закон (№ 381-ФЗ). URL: ‹http://www.mmpromtorg.gov.ru/docs/laws/11›.

Олдрич Х. 2004. Предпринимательские стратегии в новых организационных популяциях. В сб.: Радаев В. В. (сост. и науч. ред.). Западная экономическая социология. Хрестоматия современной классики. М.: РОССПЭН;

211-225; см. также: Экономическая социология. 2005. 6 (4): 39–53. URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2005-6-4/index.html›.

Олейник А. Н. 2008. Рынок как оружие: доминирование в результате наложения интересов. Препр. WP4/2008/01. Серия WP4. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ. URL: ‹http://www.hse.ru/org/hse/wp/wp4›.

Офицеров П. Ю. 2008. Поставщик: организация эффективной работы с сетевыми магазинами. Российская практика. М.: ЭКСМО.

Полтерович В. М. 1999. Институциональные ловушки и экономические реформы. Экономика и математические методы. 35 (2): 3-20.

Просветов И., Телицына И. 2002. Диктатура торговли. Компания. 26 (222). 8 июля. URL: ‹http://www.ko.ru/document.php?id=4659›.

Радаев В. В. 2002. Российский бизнес: на пути к легализации? Вопросы экономики. 1: 68–87.

Радаев В. В. 2003а. Социология рынков: к формированию нового направления. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ.

Радаев В. В. 2003b. Изменение конкурентной ситуации на российских рынках (на примере розничных сетей). Вопросы экономики. 7: 57–77.

Радаев В. В. 2005а. Экономическая социология. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ.

Радаев В. В. 2005b. Популяционная экология организаций: как возникает разнообразие организационных форм. Российский журнал менеджмента. 3 (2): 99-108. URL: ‹http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=34›.

Радаев В. В. 2006. Классификация современных форм розничной торговли. Экономическая политика. 4:123–138.

Радаев В. В. 2007а. Захват российских территорий: новая конкурентная ситуация в розничной торговле. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ.

Радаев В. В. 2007b. Что такое рынок: экономико-социологический подход. Общественные науки и современность. 3:115–128; 4:117–132.

Радаев В. В. 2007с. Современные экономико-социологические концепции рынка. В сб.: Радаев В. В., Добрякова М. С. (отв. ред.). Анализ рынков в современной экономической социологии. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ; 21–60.

Радаев В. В. 2007d. Как завоевывается рынок: распространение новых организационных форм в российской розничной торговле. Журнал социологии и социальной антропологии. 10 (3): 22–37.

Радаев В. В. 2008а. Конкуренция как социально укоренённый процесс. Экономическая школа. 6: 59–80.

Радаев В. В. 2008b. Рынок как переплетение социальных сетей. Российский журнал менеджмента. 6 (2): 47–54.

Радаев В. В. 2008с. В защиту «торгашей». Ведомости. 77 (2099). 28 апреля: АЧ.

Радаев В. В. 2009а. Рыночная власть и рыночный обмен: отношения розничных сетей с поставщиками. Российский журнал менеджмента. 7 (2): 3-30.

Радаев В. В. 2009b. Что требуют розничные сети от своих поставщиков: эмпирический анализ. Экономическая политика. 2: 58–80.

Радаев В. В. 2009с. Как догнать Америку. Компания. 23 (562). 22 июня: 48. URL: ‹http://www.ko.ru/document.php?id=21036›.

Радаев В. В. 2009d. Атомизированные действия и социальные связи: основы конкуренции в российской розничной торговле. Мир России. 2: 50–89.

Радаев В. В. 2009е. Ловушка захлопнулась. Моё дело. Магазин. 3: 22–25.

Радаев В. В. 2009g. Как объяснить конфликты в российском ритейле: эмпирический анализ взаимодействия розничных сетей и их поставщиков. Препр. WP1/2009/03. Серия WP1. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ. URL: ‹http://www.hse.ru/org/hse/wp/wp1›.

Радаев В. В. 2009h. Мифы о продавцах. Ведомости. 180 (2450). 24 сентября: 4.

Радаев В. В. 2010а. Рынок как цепь обменов между организационными полями. Экономическая социология. 10 (1): 13–36. URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2010-11-l/index.html›.

Радаев В. В. 2010b. Администрирование рыночных правил (как разрабатывался федеральный закон о торговле). Вопросы государственного и муниципального управления. 3: 5-35.

Радаев В. В., Котельникова 3. В., Маркин М. Е. 2009. Развитие российского ритейла: меры государственного регулирования и их последствия. Аналитика ЛЭСИ. 4. М. -. Изд. дом ГУ ВШЭ.

Райт Дж. 2010а. Антимонопольное законодательство и вертикальные соглашения в розничной торговле. Материалы семинара Центра стратегических разработок и InLiberty.ru . 20.01. URL: ‹http://www.inliberty.ru/library/study/1737›.

Райт Дж. 2010b. Закон о торговле: американский опыт. Ведомости. 16 (2534). 1 февраля: 4.

Робинсон Дж. 1986. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М.: Прогресс.

Сагдиев Р. и др. 2006. Вход в магазин — платный. Ведомости. 75 (1602). 27 апреля: Б1.

Смит А. 2007. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: ЭКСМО.

Старков М. 2006. Производитель и ритейл: правила игры в двое ворот. Деловой квартал — Екатеринбург. 23.19 июня.

Стиглер Дж. 1995. Совершенная конкуренция: исторический ракурс. В сб.: Гальперин В. М. (ред.). Теория фирмы. СПб.: Экономическая школа; 324–328.

Тевено Л. 2002. Организованная комплексность: нормы координации и структура экономических преобразований. Веб.: Радаев В. В. (сост. и науч. ред.). Экономическая социология: новые подходы к институциональному и сетевому анализу. М.: РОССПЭН; 19–46.

Тироль Ж. 2000. Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности: В 2 т. СПб.: Экономическая школа.

Ткаченко Д. В., Горбачёв М. Н. 2007. Откат: Особая техника клиентской аттракции. М.: Вершина.

Уайт Х. 2009. Рынки и фирмы: размышления о перспективах экономической социологии. Экономическая социология. 10 (5). URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2009-10-5/index.html›.

Уайт Х. 2010. Откуда берутся рынки? Экономическая социология. 11 (5). URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2010-11-5/index.html›.

Уильямсон О. И. 1996. Экономические институты капитализма. СПб.: Лениздат.

Уци Б. 2007. Источники и последствия укоренённости для экономической эффективности организаций: влияние сетей. В сб.: Радаев В. В., Добрякова М. С. (отв. ред.). Анализ рынков в современной экономической социологии. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ: 208–252; см. также: Экономическая социология. 2007. 8 (3): 44–60. URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2007-8-3/index.html›; 8 (4): 43–59. URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2007-8-4/index.html›.

Флигстин Н. 2002. Поля, власть и социальные навыки: критический анализ новых институциональных течений. В сб.: Радаев В. В. (сост. и науч. ред.). Экономическая социология: новые подходы к институциональному и сетевому анализу. М.: РОССПЭН; 119–156; см. также: Экономическая социология. 2001. 2 (4): 28–55. URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2001-2-4/index.html›.

Флигстин Н. 2004. Рынки как политика: политико-культурный подход к рыночным институтам. В сб.: Радаев В. В. (сост. и науч. ред.). Западная экономическая социология. Хрестоматия современной классики. М.: РОССПЭН; 185–210; см. также: Экономическая социология. 2003. 4 (1): 45–63. URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2003-4-l/index.html›.

Флигстин Н. 2007. Государство, рынки и экономический рост. В сб.: Радаев В. В., Добрякова М. С. (отв. ред.). Анализ рынков в современной экономической социологии. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ; 313–340; см. также: Экономическая социология. 2007.8 (2):41–60. URL: ‹http://ecsoc.hse.ru/issues/2007-8-2/index.html›.

Фуруботн Э., Рихтер Р. 2005. Институты и экономическая теория: достижения новой институциональной экономической теории. СПб.: Изд. дом Санкт-Петербургского государственного университета.

Хайек Ф. А. 2000. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф; 102–114.

Хасис Л. 2006. На российском рынке поставщики доминируют над розницей. Профиль. 47 (508). 18 декабря. URL: ‹http://www.profile.ru/items/?item=21155›.

Хасис Л. 2009. Осторожно, грабли! Эксперт. 28. 20 июля: 28–30.

Чемберлин Э. 1996. Теория монополистической конкуренции. Реориентация теории стоимости. М.: Экономика.

Чкаников М. 2009. Несъедобная цена. Российская газета. 6 февраля: 5.

Шаститко А. Е. 2002. Механизм обеспечения соблюдения правил (экономический анализ). Вопросы экономики. 1: 32–49.

Шаститко А. Е. 2008. Экономика преступления и наказания в антитрасте: освобождение от ответственности. М.: Промышленник России.

Шаститко А. Е., Федулова А. А., Яковлева Е. Ю. 2010. Вертикальные ограничения в России: типология, антимонопольное законодательств и правоприменение. М.: МАКС Пресс.

Шерер Ф., Росс Д. 1997. Структура отраслевых рынков. М.: Инфра-М.

Якубович В. 2002. Институты, социальные сети и рыночный обмен: подбор работников и рабочих мест в России. В сб.: Радаев В. В. (сост. и науч. ред.). Экономическая социология: новые подходы к институциональному и сетевому анализу. М.: РОССПЭН; 210–251.

Abolafia М., Biggart N. W. 1991. Competition and Markets: An Institutional Perspective. In: Etzioni А., Lawrence Р. Р. (eds). Socio-Economics: Toward а New Synthesis. Armonk, New York: М. Е. Sharpe; 211–232.

Ailawadi К. 2001. The Retailer Power-Performance Conundrum: What Have We Learned? Journal of Retailing. 77 (3): 299–318.

Anderson J. С., Narus J. А. 1990. А Model of Distributor Firm and Manufacturer Firm Working Partnerships. Journal of Marketing. 54: 42–58.

Arndt J. 1979. Toward а Concept of Domesticated Markets. Journal of Marketing. 43: 69–75.

Axelrod R. 1984. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books.

Baker W 1990. Market Networks and Corporate Behavior. American Journal of Sociology. 96 (3): 589–625.

Baker W Е., Faulkner R. 1993. The Social Organization of Conspiracy: Illegal Networks in the Heavy Electrical Equipment Industry. American Sociological Review. 58 (6): 837–860.

Barnett М. L. 2006. Finding а Working Balance between Competitive and Communal Strategies. Journal of Management Studies. 43:1753–1773.

Beckert J. 2007. The Great Transformation of Embeddedness: Karl Polanyi and the New Economic Sociology. MPIfG Discussion Paper 07/1. Cologne: Max Planck Institute for the Study of Societies.

Benton W С, Maloni М. 2005. The Influence of Power Driven Buyer/Seller Relationships on Supply Chain Satisfaction. Journal of Operations Management. 23:1-22.

Betancourt R. G. 2004. The Economics of Retailing and Distribution. Cheltenham: Edward Elgar.

Blau Р. 1967. Exchange and Power in Social Life. New York: John Wiley & Sons.

Boltanski L., Thevenot L. 2006. On Justification: Economies of Worth. Princeton: Princeton University Press.

Bothner М. S. 2003. Competition and Social Influence: The Diffusion of the Sixth-Generation Processor in the Global Computer Industry. American Journal of Sociology. 108 (6): 1175–1210.

Bourdieu Р. 2005. Principles of Economic Antropology. In: Smelser N., Swedberg R. (eds). The Handbook of Economic Sociology. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press; 75–89.

Brown J., Lusch R., Nicholson С 1995. Power and Relationship Commitment: Their Impact on Marketing Channel Member Performance. Journal of Retailing. 71 (4): 363–392.

Brusco S. 1982. The Emilian Model: Productive Decentralisation and Social Integration. Cambridge Journal of Economics. 6: 167–184.

Burt R. S. 1993. On Social Structure of Competition. In: Swedberg R. (ed.). Explorations in Economic Sociology. New York: Russell Sage Foundation; 65-103.

Callon М. 2007. What Does It Mean to Say That Economics Is Performative? In: MacKenzie D., Muniesa F., Siu L. (eds). How Economists Make Markets. The Performativity of Economics. Princeton: Princeton University Press; 311–357.

Cannon J. Р., Perreault W. D., Jr. 1999. Buyer-Seller Relationships in Business Markets. Journal of Marketing Research. 36 (4): 439–460.

Clegg S. 1989. Frameworks of Power. London: Sage.

Conway Р., Nicoletti G. 2006. Product Market Regulation in the Non-Manufacturing Sectors of OECD Countries: Measurement and Highlights. OECD Economics Department Working Papers. 530.

Cook К., Emerson R. М. 1978. Power, Equity, and Commitment in Exchange Networks. American Sociological Review. 43: 721–739.

Corsten D., Kumar N. 2005. Do Suppliers Benefit from Collaborative Relationships with Large Retailers? An Empirical Investigation of Efficient Consumer Response Adoption. Journal of Marketing. 69: 80–94.

Courault В., Doeringer Р. 2008. From Hierarchical Districts to Collaborative Networks: The Transformation of the French Apparel Industry. Socio-Economic Review. 6:261–282.

Cox А. 2004a. The Art of Possible: Relationship Management in Power Regimes and Supply Chains. Supply Chain Management: An Jnternational Journal. 9 (5): 346–356.

Cox А. 2004b. Business Relationship Alignment: On the Commensurability of Value Capture and Mutuality in Buyer and Supplier Exchange. Supply Chain Management: An International Journal. 9 (5): 410–420.

Cox А., Watson G., Lonsdale С, Sanderson J. 2004. Managing Appropriately in Power Regimes: Relationship and Performance Management in 12 Supply Chain Cases. Supply Chain Management: An International Journal. 9 (5): 357–371.

Crook Т. R., Combs J. G. 2007. Sources and Consequences of Bargaining Power in Supply Chains. Journal of Operations Management. 25: 546–555.

Dahl R. 1987. Power as the Control of Behavior. In: Lukes S. (ed.). Power. Oxford: Basil Blackwell; 37–58.

DiMaggio Р., Louch Н. 1998. Socially Embedded Consumer Transactions: For What Kinds of Purchases Do People Most Often Use Networks? American Sociological Review. 63 (5): 619–637.

Draganska М., Klapper D. 2007. Retail Environment and Manufacturer Competitive Intensity. Journal of Retailing. 83 (2): 183–198.

Du Gay Р. 1993. "Numbers and Souls": Retailing and the De-Differentiation of Economy and Culture. British Journal of Sociology. 44 (4): 563–587.

Dwyer F. R., Schurr Р. Н., Oh S. 1987. Developing Buyer-Supplier Relationships. Journal of Marketing. 51: 11–27.

Emerson R. М. 1962. Power-Dependence Relations. American Sociological Review. 27: 31–40.

Farris Р., Ailawadi К. 1992. Retailer Power: Monster or Mouse? Journal of Retailing. 68 (4): 351–369.

Fligstein N. 1990. The Transformation of Corporate Control. Cambridge: Harvard University Press.

Fligstein N. 2001. Architecture of Markets: An Economic Sociology of Twenty-First-Century Capitalist Societies. Princeton: Princeton University Press.

Frenzen J. К., Davis Н. L. 1990. Purchasing Behavior in Embedded Markets. Journal of Consumer Research. 17:1-12.

FTC (Federal Trade Commission). 2003. Slotting Allowances in the Retail Grocery Industry: Selected Case Studies in Five Product Categories. URL: ‹http://www.ftc.gov/os/2003/11/slottingallowancerpt031114.pdf›.

Ganesan S. 1994. Determinants of Long-Term Orientation in Buyer — Seller Relationships. Journal of Marketing. 58: 1-19.

Gereffi G. 1994. The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How И. S. Retailers Shape Overseas Production Networks. In: Gereffi G., Korzeniewicz М. (eds). Commodity Chains and Global Capitalism. Westport: Praeger; 95-122.

Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon Т. 2005. The Governance of Global Value Chains. Review of International Political Economy. 12: 78-104.

Green D. Р., Fox J. 2007. Rational Choice Theory. In: Outhwaite W., Turner S. Р. (eds). Social Science Methodology. L.: Sage Publications; 269–281.

Gulati R., Gargiulo М. 1999. Where Do Interorganizational Networks Come From? American Journal of Sociology. 104 (5): 1439–1493.

Hakansson Н. (ed.). 1982. International Marketing and Purchasing of Industrial Goods: An Interaction Approach. San Diego: Wiley.

Hannan М., Freeman J. 1977. The Population Ecology of Organizations. American Journal of Sociology. 82: 929–964.

Hannan М., Freeman J. 1989. Organizational Ecology. Cambridge: Harvard University Press.

Hingley М. К. 2005. Power to All Our Friends? Living with Imbalance in Supplier — Retailer Relationships. Industrial Marketing Management. 34: 848–858.

Hirschman А. О. 1970. Exit, Voice, and Loyalty: Response to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge: Harvard University Press.

Hirshmann А. О. 1977. The Passions and the Interests: Political Arguments for Capitalism before Its Triumph. Princeton: Princeton University Press.

Ingram Р., Rao Н. 2004. Store Wars: The Enactment and Repeal of Anti-Chain-Store Legislation in America. American Journal of Sociology. 110 (2): 446–487.

Ingram R, Yue L. Q. 2008. Structure, Affect and Identity as Bases of Organizational Competition and Cooperation. Academy of Management Annals. 2 (1): 275–303.

Ishida С, Keith J. Е., Brown J. R., Stoddard J. Е. 2006. The Contingency Effects of Supplier Influence Strategies and Their Implications for Retailer Cooperation. Journal of Marketing Channels. 14 (1/2): 23–48.

Jackson М. О., Wolinsky А. 1996. А Strategic Model of Social and Economic Networks. Journal of Economic Theory. 71: 44–74.

Johnson S., McMillan J., Woodruff С. 2002. Courts and Relational Contracts. Journal of Law, Economics and Organization. 18 (1): 221–277.

Joskow Р. L. 2002. Transaction Cost Economics, Antitrust Rules and Remedies. Journal of Law, Economics and Organization. 18 (1): 95-111.

Klein В., Wright J. 2007. Economics of Slotting Contracts. Journal of Law and Economic. 50: 421–454.

Krippner G. R. 2001. The Elusive Market: Embeddedness and the Paradigm of Economic Sociology. Theory and Society. 30 (6): 775–810.

Krippner G. R., Alvarez А. S. 2007. Embeddedness and the Intellectual Projects of Economic Sociology. Annual Review of Sociology. 33: 219–240.

Larson А. 1992. Network Dyads in Entrepreneurial Settings: А Study of the Governance of Exchange Relationships. Administrative Science Quarterly. 37(1): 76-104.

Lukes S. 1987. Introduction. In: Lukes S. (ed.). Power. Oxford: Basil Blackwell; 1-18.

MacKenzie D. 2006. An Engine, Not а Camera: How Financial Models Shape Markets. Cambridge: MIT Press.

Macneil I. R. 1980. The New Social Contract: An Inquiry into Modern Contractual Relations. New Haven: Yale University Press.

Markovsky В., Wilier D., Patton Т. 1988. Power Relations in Exchange Networks. American Sociological Review. 53: 220–236.

Mikl-Horke G. 2008. Austrian Economics and Economic Sociology: Past Relations and Future Possibilities for а Socio-Economic Perspective. Socio-Economic Review. 6: 201–226.

Mizrucki М. 1996. What Do Interlocks Do? An Analysis, Critique, and Assessment of Research on Interlocking Directorates. American Review of Sociology. 22: 271–298.

Molm L. D. 1981. The Conversion of Power Imbalance to Power Use. Social Psychology Quarterly. 44 (3): 151–163.

Molm L. D. 2003. Theoretical Comparisons of Forms of Exchange. Sociological Theory. 21:1-17.

Murry J. Р., Jr., Heide J. В. 1998. Managing Promotion Program Participation within Manufacturer-Retailer Relationships. Journal of Marketing. 62 (1): 58–68.

Nee V. 1998. Sources of the New Institutionalism. In: Brinton М., Nee V. (eds). The New Institutionalism in Sociology. New York: Russell Sage Foundation; 1-16.

Pfeffer J., Salancik G. 1978. The External Control of Organizations: А Resource Dependence Perspective. New York: Harper and Row.

Podolny J. М. 1993. А Status-Based Model of Market Competition. American Journal of Sociology. 98: 829–872.

Pro van К., Gassenheimer J. 1994. Supplier Commitment in Relational Contract Exchanges with Buyers: А Study of Interorganizational Dependence and Exercised Power. Journal of Management Studies. 31 (1): 55–68.

Provan К. G., Skinner S. G. 1989. Interorganizational Dependence and Control Predictors of Opportunism in Dealer-Supplier Relations. Academy of Management Journal. 32: 202–212.

Poole R., Clarke G., Clarke D. 2002. Growth, Concentration and Regulation in European Food Retailing. European Urban and Regional Studies. 9 (2): 167–186.

Powell W. 1990. Neither Market Nor Hierarchy: Network Form of Organization. In: Staw В., Cummings L. L. (eds). Research in Organizational Behavior. Greenwich: JAI Press; 295–336.

Powell W., Koput К. W., Smith-Doerr L. 1996. Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology. Administrative Science Quarterly. 41 (1): 116–145.

Powell W. 2001. The Capitalist Firm in the Twenty-First Century: Emerging Patterns in Western Enterprise. In: DiMaggio Р. (ed.). The Twenty-First Century Firm: Changing Economic Organization in International Perspective. Princeton: Princeton University Press; 33–68.

Radaev V. 2004. How Trust is Established in Economic Relationships when Institutions and Individuals Are Not Trustworthy: The Case of Russia. In: Kornai J., Rothstein В., Rose-Ackerman S. (eds). Creating Social Trust in Post-Socialist Transition. New York: Palgrave Macmillan; 91-110.

Radaev V. 2005. Competitive Changes on Russian Markets: The Example of Retail Chains. Russian Social Science Review. 46 (4): 5-18.

Reaching Higher Productivity Growth in France and Germany. 2002. McKinsey Global Institute Report. October.

Russell В. 1987. The Forms of Power. In: Lukes S. (ed.). Power. Oxford: Basil Blackwell; 19–27.

Shaffer G. 1991. Slotting Allowances and Resale Price Maintenance: А Comparison of Facilitating Practices. RAND Journal of Economics. 22: 120–135.

Smith-Doerr L., Powell W. 2005. Networks and Economic Life. In: Smelser N., Swedberg R. (eds). The Handbook of Economic Sociology. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press; 377–402.

Stigler G. J. 1946. The Theory of Price. New York: Macmillan.

Stigler G. J. 1968. Competition. In: Sills D. L. (ed.). The International Encyclopedia of the Social Sciences. 3. New York: Free Press; 181–186.

Stuart Т.Е. 1998. Network Positions and Propensities to Collaborate: An Investigation of Strategic Alliance Formation in а High-Technology Industry. Administrative Science Quarterly. 43 (3): 668–698.

Sullivan М. W. 1997. Slotting Allowances and the Market for New Products. Journal of Law and Economics. 40: 461–493.

Swedberg R. 2005. Markets in Society. In: Smelser N., Swedberg R. (eds). The Handbook of Economic Sociology. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press; 233–243.

Trapido D. 2007. Competitive Embeddedness and the Emergence of Interfirm Cooperation, Social Forces. 86 (1): 165–191.

Uzzi В. 1997. Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness. Administrative Science Quarterly. 42: 35–67.

Uzzi В. 1999. Embeddedness in the Making of Financial Capital: How Social Relations and Networks Benefit Firms Seeking Financing. American Sociological Review. 64: 481–505.

Wathne К., Biong Н., Heide J. В. 2001. Choice of Supplier in Embedded Markets: Relationship and Marketing Program Effects. Journal of Marketing. 65 (2): 54–66.

Weber М. 1978. Economy and Society. 1. Berkeley: University of California Press.

Westney D. Е. 2001. Japanese Enterprise Faces the Twenty-First Century. In: DiMaggio Р. (ed.). The Twenty-First Century Firm: Changing Economic Organization in International Perspective. Princeton: Princeton University Press; 105–143.

White Н. С 1988. Varieties of Markets. In: Wellman В., Berkowitz S. D. (eds). Social Structures: А Network Approach. Cambridge: Cambridge University Press; 226–260.

White Н. С. 2002. Markets from Networks: Socioeconomic Models of Production. Princeton: Princeton University Press.

Williamson О. Е. 1975. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. New York, London: The Free Press.

Wilson D. Т. 1995. An Integrated Model of Buyer-Seller Relationships. Journal of the Academy of Marketing Science. 23 (4): 335–345.

Yamaguchi К. 1996. Power in Networks of Substitutable and Complementary Exchange Relations: А Rational-Choice Model and An Analysis of Power Centralization. American Sociological Review. 61 (2): 308–332.

Zelizer V. 2005. Culture and Consumption. In: Smelser N., Swedberg R. (eds). The Handbook of Economic Sociology. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press; 331–354.

Zhuang G., HerndonNeil С, Jr., Zhou N. 2006. Exercises of Power in Marketing Channel Dyads: Power Advantage Versus Power Disadvantage. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research. 16 (1): 1-22.

Zuckerman Е., Sgourev S. V. 2006. Peer Capitalism: Parallel Relationships in the И. S. Economy. American Journal of Sociology. 1ll (5): 1327–1366.

Zukin S., DiMaggio Р. 1990. (eds). The Structures of Capital: The Social Organization of the Economy. New York: Cambridge University Press.

Примечания

1.

Результаты исследований по данным проектам см., например: [Радаев 2002; 2003а: разд. 2; 2003b]. — Здесь и далее примеч. авт.

2.

Написание слова «retail» и производных от него в русском языке на сегодня является неустоявшимся. В книге используется вариант «ритейл». — Примеч. ред.

3.

Примером могут послужить покупки в супермаркете, где цена товара и все прочие параметры фиксированы продавцом, и покупатель не в состоянии на них воздействовать индивидуально, он вправе лишь отказаться от покупки данного товара или вовсе уйти в другой магазин.

4.

Примером может послужить заключение договора поставки между производителем и ритейлером, где цена и другие параметры обмена определяются в ходе переговоров.

5.

Например, покупка машины заставляет решать проблемы её страхования, охраны, обслуживания и ремонта, приобретения дополнительных аксессуаров, не говоря уже о необходимости её регулярных заправок. Зачастую сопряжённые затраты за всё время использования вещи превышают её первоначальную цену [Радаев 2005а].

6.

Например, одни и те же овощи могут продаваться грязными и россыпью или чистыми и фасованными. Оказавшись в конкретном магазине, мы берём их в том виде, в каком они нам предложены продавцом, то есть с комплексом дополнительных услуг или без него.

7.

Выбор между немедленной ценовой скидкой и отсрочкой платежа определяется во многом сравнительной стоимостью заёмных средств для участников обмена.

8.

Например, поставка товара в крупный гипермаркет в состоянии обеспечить значительный объём продаж, но лишь в одной торговой точке, в то время как работа с сетью супермаркетов способна обеспечить представленность товара во многих точках.

9.

Более подробные объяснения связи экономических и властных отношений см.: [Радаев 2005а: гл.5].

10.

Наличие явной властной асимметрии в пользу торговых сетей при установлении устойчивых отношений с их поставщиками характерно, в частности, для торговли продовольственными товарами, которая будет основным объектом нашего исследовательского интереса в эмпирической части работы [Hingley 2005].

11.

Определения отношенческих переменных в маркетинге см., например: [Wilson 1995].

12.

К сожалению, именно это часто происходит в практике российского ритейла в отношениях закупщиков к представителям поставщиков.

13.

В одном из взятых нами интервью таких участников обмена называли «камикадзе».

14.

Например, многие институциональные образцы в современном российском ритейле были заимствованы из практики вошедших в Россию в начале 2000-х гг. глобальных операторов, в первую очередь сетей Metro и Auchan.

15.

О критических ситуациях и разладе координации см.: [Тевено 2002].

16.

Хорошим примером могут послужить непростые взаимоотношения розничных сетей и их поставщиков в России во второй половине 2000-х гг.

17.

Для более полного ознакомления с этими взглядами см.: [Авдашева 2008].

18.

Хайек указывает на известный парадокс: помимо нереалистичности предпосылки о полном знании рынка, такое знание способно оказать на участников рынка парализующий эффект вместо того, чтобы стимулировать их активные действия.

19.

Разные типы обмена могут складываться вокруг разных категорий товаров. Например, торговля биржевыми (однородными, небрендированными) товарами способна реализовываться через трансакционный обмен. А торговля брендированной продукцией в большей степени требует избирательных отношений укоренённого обмена.

20.

Например, угроза появления на российском рынке глобальных торговых сетей в начале 2000-х гг. в немалой степени способствовала созданию Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), первоначально включавшей отечественных ритейлеров [Радаев 2003b]. В этот же период изменение государством институциональных условий и возросшее давление на бизнес, побуждающее его к легализации, склонило конкурентов в сфере торговли бытовой техникой и электроникой объединиться в ассоциации РАТЭК [Радаев 2002].

21.

В четырёх городах опрос проводился Центром Юрия Левады, в Тюмени — коллективом кафедры экономической социологии Тюменского государственного университета (руководитель — В. А. Давыденко).

22.

Следует учитывать, что часть розничных сетей работает сразу в двух секторах, в то время как среди поставщиков такого почти не наблюдается. Мы задавали вопросы отдельно про каждый сектор и относим к нему компании, которые работают с соответствующими товарными категориями.

23.

Подробный сравнительный анализ продуктового сектора и сектора бытовой техники и электроники см.: [Радаев 2007b: 197–202].

24.

Не все иностранные сети являются глобальными — в качестве примера можно привести распроданную к концу 2000-х гг. сеть «Рамстор».

25.

Далеко не все респонденты легко шли на контакт. По данным Центра Юрия Левады, 56 % обращений закончилось отказом. Наиболее закрытыми для анкетирования среди опрошенных групп являются торговцы бытовой техникой и электроникой.

26.

В Москве интервью проводились сотрудниками Лаборатории экономико-социологических исследований ГУ ВШЭ (руководитель группы — 3. В. Котельникова), в Санкт-Петербурге — сотрудниками факультета социологии филиала ГУ ВШЭ (руководитель группы — А. А. Вейхер), в Тюмени — сотрудниками кафедры экономической социологии (руководитель группы — В. А. Давыденко). Рекрутирование респондентов осуществлялось Аналитическим центром Юрия Левады.

27.

Такие злоупотребления связывают с монополизацией рынка и (или) созданием дискриминационных условий для других участников рынка.

28.

В секторе бытовой техники и электроники эти зависимости прослеживаются не в полной мере. Среди ритейлеров наблюдается значимая связь между размером компании и числом регионов, но отсутствует такая зависимость между размером и числом торговых объектов. А среди поставщиков, наоборот, есть значимая связь между размером компаний и числом торговых объектов, в которые они поставляют свой товар, но менее явная связь размера с числом регионов.

29.

Число торговых объектов у розничных сетей сильно завышается благодаря включению в выборку сетей салонов сотовой связи.

30.

В Федеральном законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (№ 381-ФЗ), принятом в 2009 г., критерий индивидуального доминирования для розничных сетей определён в границах городского округа или муниципального района для розничной торговли продовольственными и медицинскими товарами и в границах субъекта Российской Федерации для розничной торговли непродовольственными товарами.

31.

В период написания данной работы порог индивидуального доминирования компаний по предложению ФАС России определялся именно на уровне 15 %. Этот порог был обозначен в проекте Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», который был вынесен на межведомственное согласование в начале 2008 г. Правда, в нашем исследовании доля рынка определялась респондентами в иных географических границах. Подробнее о дискуссии по поводу территориальных границ рынка см. в главе 7 данной книги.

32.

Здесь появляется статистически значимая связь на уровне 0,03.

33.

О дженералистских и специализированных стратегиях см.: [Олдрич 2004; Кэрролл 2005].

34.

Подробнее о торговых форматах см.: [Радаев 2006].

35.

Небольшая доля дискаунтеров, на наш взгляд, объясняется тем, что, видимо, какая-то их часть была квалифицирована респондентами как «магазины у дома». Это вполне закономерно, если иметь в виду сохраняющуюся ныне нечёткость торговых форматов (подробнее об этом см.: [Радаев 2007а: 56–67,92-94].

36.

У иностранных сетей и совместных розничных компаний число прямых конкурентов меньше, чем у отечественных сетей (5–6 против 10), что естественно: первые в среднем значительно крупнее. На стороне поставщиков различий между производителями и дистрибьюторами в оценке уровня конкуренции нет.

37.

В целом это близко к оценкам, полученным компанией PWC в результате микрообследования ритейлеров в 2007 г. Высоким или очень высоким уровень конкуренции посчитали 78 % опрошенных, средним — 13 %, низким — 9 %. Растущая конкуренция отмечена второй из наиболее насущных внешних проблем, влияющих на развитие бизнеса (на неё указали более половины опрошенных).

38.

Число поставщиков у иностранных и совместных розничных компаний более чем в 2 раза больше по сравнению с отечественными, достигая в среднем почти 200 партнеров.

39.

На стороне поставщиков речь идёт не об отдельных торговых объектах, а именно о фирмах. Среднее число магазинов, в которые они осуществляют поставки, почти в 4 раза больше, чем число розничных фирм, с которыми они заключают договоры поставки. У поставщиков также есть значимое различие (р ‹ 0,05) в этом отношении между производителями и дистрибьюторами. Число контрагентов у производителей, работающих по прямых поставкам, в 2 раза больше, чем у рыночных посредников (примерно 400 против 200). Те, кто поставляют отечественную продукцию, работают с более значительным числом партнёров (284 против 168), а больше всего контрагентов (свыше 400) у тех, кто работает и с отечественными, и с импортными товарами.

40.

Вопрос задавался всем участникам, независимо от типа и размера. В первом случае получено 234 ответа (46 %), в остальных — 420–430 ответов (более 80 %).

41.

Конечно, мы должны оговориться, что в нашей выборке по самому принципу отбора попадали те поставщики, кто имеет опыт работы с розничными сетями. За рамками исследования остались группы поставщиков, которым не удалось попасть на полки сетевых магазинов. У таких групп, как мы понимаем, оценки были бы куда более пессимистичные.

42.

Исключение образует некоторое упрощение связей с крупными дистрибьюторами в продовольственном секторе, проявляющееся при группировке компаний (р ‹ 0,05).

43.

Представители ритейла соглашаются с тем, что торговые наценки в российской торговле заметно выше зарубежных аналогов и составляют примерно 20–25 %. Но отмечается, что о наценках поставщиков вовсе ничего не известно. Есть лишь предположение о большем разбросе этих наценок по сравнению с розничными компаниями.

44.

«У них (производителей. — В. Р.) валовая маржа выше, чем в торговле. Думаю, раза в два. У них всегда объем используемых денег меньше, чем в торговле, чистая прибыль — больше» (руководитель мультиформатной розничной сети, Москва, 2009).

45.

«По определению, маржинальный доход выше у производителей; мы не спорим, что он таким и должен быть, потому что у них совсем другой производственный цикл движения денег. У них наценка и рентабельность по прибыли должны быть выше, потому что они финансируют цикл гораздо более длинный. Они закупают сырьё очень часто по предоплате, они вынуждены финансировать поставки существенно раньше, чем получат от нас деньги» (руководитель сети дискаунтеров, Москва, 2009).

46.

Это подтверждается данными микрообследования PWC (2007 г.), где расширение товарного ассортимента указывается представителями крупных розничных компаний как одна из двух основных мер повышения конкурентоспособности, наряду с рекламой и развитием бренда компании.

47.

В последнем случае связь выявляется лишь при равномерной группировке количества этих конкурентов.

48.

Напомним, что в данном случае речь ещё не идёт о целенаправленных действиях компаний по ослаблению конкуренции в своём сегменте, а только лишь о наличии значимой связи между показателями структурного позиционирования.

49.

Более подробное обоснование данной гипотезы см., например: [Draganska, Klapper 2007].

50.

Несмотря на всю проблемность взаимоотношений с розничными сетями, по данным агентства SalesPro, 85 % региональных производителей продуктов питания в качестве одной из главных своих задач на ближайшую перспективу называют проникновение в сетевой ритейл или сохранение в нём своих позиций [Макаренко 2009: 31].

51.

Чем больше расхождения в оценках сторон, тем внимательнее нужно исследовать данный элемент отношений [Блум, Гундлах, Кэннон 2008].

52.

Параллельно мы посмотрим на различия между иностранными и отечественными розничными сетями.

53.

С точки зрения происхождения компании, различие ценовых обязательств значимо только для продовольственного сектора, где иностранные операторы чаще требуют от крупных поставщиков гарантий по поставке товара на наилучших условиях и отказа от повышения цены до определённой даты, а от мелких поставщиков, вдобавок, отсрочки платежей за реализованный товар свыше 40 дней.

54.

Среди ритейлеров иностранные компании чаще предъявляют бонусные требования к своим поставщикам, причём значимые различия касаются почти всех таких требований и относятся равно как к крупным, так и к мелким поставщикам.

55.

В этом отношении иностранные ритейлеры не отличаются от отечественных ни в целом, ни в продовольственном секторе. Разве что в продовольственном секторе они чуть чаще требуют бесплатной поставки упаковок или образцов нового товара.

56.

Различия иностранных и отечественных розничных сетей здесь малочисленны и касаются малозначимых позиций.

57.

Мы вновь вынуждены признать, что поскольку нашей выборкой были охвачены представители поставщиков, уже работающие с сетевыми компаниями, за чертой исследования остались те, для кого этот канал продаж оказался недоступным. С учётом их мнений, ситуация могла быть и более драматичной. Но важно именно то, что мы анализируем условия, реализуемые в фактических договорных отношениях между ритейлерами и поставщиками.

58.

В высказываниях отдельных респондентов в рамках интервью упоминались, например, такие сети, как «Самохвал», «Патэрсон», «Мосмарт».

59.

Все индексы коррелируют между собой, но тест VIF не показывает мультиколлинеарности.

60.

Пересечения компаний, работающих одновременно в двух секторах, не значительны.

61.

При объединении групп ритейлеров и поставщиков устойчиво получаем аналогичный результат.

62.

Например, розничная сеть «Магнит» предложила два варианта сокращения отсрочки: на 21 день за 8 % и на 30 дней — за 12 % от общей стоимости поставленной продукции. Сама же отсрочка в розничной сети доходит до 60 дней [Билибина, Соловиченко 2008].

63.

Подробнее о ситуации в ритейле в период кризиса см.: [Радаев 2009е].

64.

«Чем меньше розничная сеть, тем требования меньше» (менеджер по работе с клиентами, крупный производитель, Тюмень, 2008).

65.

Заметим, что при обсуждении пресловутых «входных билетов» в это понятие может вкладываться весьма разный смысл. Кто-то имеет в виду «входной бонус», или плату за то, чтобы конкретный товар оказался на полках магазинов розничной сети, а кто-то — всю совокупность условий и платежей, которую нужно обеспечить за своё присутствие в магазине. С этой точки зрения «входной билет» выступает как обобщённое понятие, которое скрывает самые разные по характеру платежи, одни из которых связаны с покрытием фактических издержек сети, другие — с компенсацией упущенной выгоды, третьи — с дополнительными услугами со стороны поставщика, четвёртые — с попытками перераспределить часть прибыли, получаемой поставщиком. Специфика подобных платежей заключается в том, что о них договариваются заранее (ex ante). Фактически они играют роль гарантии для ритейлера: в любом случае он должен получить запланированный доход, а риски, связанные с тем, как на деле будет продаваться товар, старательно перекладываются на поставщика.

66.

«Любой производитель стремится выставить на полки магазина всё, что он производит, притом на самое хорошее место. Тогда как ритейлер не заинтересован в загромождении полочного пространства» [Старков 2006].

67.

Утверждается также, что в российских сетях количество товарных позиций на 25–30 % превышает аналогичный показатель у западных ритейлеров.

68.

Краткий обзор неоинституциональных теорий в этой области см.: [Дзагурова, Авдашева 2010].

69.

Интересно, что такой залог в случае успеха поставщику не возвращается. Более того, от него в этом случае ожидаются дополнительные платежи в виде ретробонусов.

70.

Местные сельхозпроизводители редко способны напрямую выходить на крупные розничные сети, и за них это делают посредники, которые диктуют им условия отнюдь не менее жёстко, чем розничные операторы.

71.

Например, по данным компании Х5 Retail Group, издержки магазина в процентах от выручки распределяются таким образом: 5 % — аренда; 0,6 % — реклама и маркетинг; 3,8 % — налоги; 1,5 % — потери; 7 % — коммунальные платежи и текущий ремонт; 2,4 % — амортизация; 7 % — расходы на персонал. В итоге 27,3 % выручки составляют прямые издержки [Ждакаев 2009].

72.

Приведём характерное высказывание одного из социологов, претендующих на классический статус: «Люди, с которыми конкурируют, не те, с которыми кооперируются или вступают в обмен. Соответствующие социальные модели следует разделять и реализовывать отдельно» [Луман 2007:501].

73.

Значительное место неформальным межфирменным связям уделяется в рамках неоинституциональной экономической теории; см., например: [Johnson, McMillan, Woodruff 2002].

74.

Существуют и неформальные («теневые») способы получения информации: «Отследить закупочные цены шпионам сетей нетрудно: просто заплати сопровождающему товар и сними копию с накладной» [Ждакаев 2009]. Подобные способы находятся за пределами данного исследования.

75.

Пересечения компаний, работающих одновременно в двух секторах, незначительны.

76.

Подобный взгляд идёт ещё от классического высказывания родоначальника экономической теории А. Смита, который писал: «Представители одного и того же вида торговли или ремесла редко собираются вместе даже для развлечений и веселья без того, чтобы их разговор не кончился заговором против публики или каким-либо соглашением о повышении цен» [Смит 2007: 174].

77.

Ссылки даются на редакцию данного Федерального закона от 1 декабря 2007 г. (№ 318-ФЗ).

78.

Программа введена в 2007 г. Федеральным законом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» [Шаститко 2008].

79.

В апреле 2008 г., когда Х5 Retail Group просила разрешения на приобретение сети «Карусель», ФАС России добавила к разрешению 18 поведенческих условий для ритейлера. В частности, служба запретила компании ограничивать поставщиков в продаже товара другим ритейлерам, обязывать поставщиков предоставлять товар «на наилучших условиях», включать в договоры «любые условия», устанавливающие обязанность поставщиков платить за возможность заключения договоров с компанией, и др. Примером также может послужить предписание ФАС России, выданное в мае 2008 г. компании Х5 Retail Group, о недопущении действий по ограничению конкуренции на товарных рынках Санкт-Петербурга.

80.

Пример одной из поправок: «Уровень предельных значений торговых наценок, которые не могут превышать: для производителей первичного сырья (зерно, молоко, овощи и т. д.) — 45 % от себестоимости их производства; для переработчиков — 15 % от отпускной цены производителя сырья; для организаций оптовой торговли — 10 % от отпускной цены производителя продовольственных товаров; для организаций розничной торговли, включая рынки, — 15 % от отпускной цены производителя продовольственных товаров или оптовой цены; для организаций общественного питания — 15 % от отпускной цены производителя продовольственных товаров или оптовой цены» (здесь и далее мы приводим выдержки из рабочих материалов Государственной думы, содержащих сводный перечень предложенных поправок к законопроекту о торговле. — В. Р.).

81.

Одна из поправок гласила: «Работники, осуществляющие непосредственное обслуживание покупателей, должны иметь профессиональное образование не ниже, чем в объёме профессионального учебного заведения с одногодичным сроком обучения или курсового обучения, или стаж работы по специальности не менее 1 года».

82.

Одной из поправок устанавливалось: «Лицо (группа лиц), осуществляющее розничную торговлю непродовольственными товарами, доля которого превышает 25 % от общего объёма реализованных или приобретённых непродовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, признаётся занимающим доминирующее положение».

83.

Одной из поправок было предусмотрено следующее: «Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность посредством организации торговой сети, не в праве реализовывать товаров под собственной торговой маркой (СТМ) более 15 % от общего объёма продаж».

84.

Поправки включали следующее положение: «Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность, может резервировать часть торговых площадей и долю ассортимента для товаров, произведённых субъектами малого и среднего предпринимательства».

85.

См.: URL:‹http://www.inliberty.ru/sobitie/trade›.

86.

Мы благодарим М. Е. Маркина за помощь в подготовке исходных материалов по данному вопросу.

87.

Эта мысль высказана А. Е. Шаститко при обсуждении данной части работы.

88.

Ранее мы уже отмечали, что перевод бонусов в ценовые скидки для торговых сетей всё же не столь безопасен. Даже если им удастся избежать в новой ситуации каких-либо финансовых потерь, то политические риски могут возрасти, поскольку сложная система бонусных платежей помогала камуфлировать реальный уровень торговой наценки, а теперь он станет более прозрачным для внешних наблюдателей.

89.

Использованная в книге форма библиографирования литературы учитывает современные тенденции унификации при описании отечественных и зарубежных книжных, журнальных и электронных изданий.